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明澜观市
#亚马逊Q3营收略逊预期，AWS增速达近五年最快水平
科技股集体重挫：AI烧钱逻辑生变，市场从炒增速转向算现金流
纳指单日跌2.9%、标普500跌1.8%，创6月以来最差单日表现，AI科技板块成杀跌重灾区。英特尔暴跌近29%，创下1974年以来最差纪录；谷歌、亚马逊、闪迪集体下挫，市场正在为AI军备竞赛的巨额投入重新定价。
五大科技巨头全年AI资本开支合计超8000亿美元，悉数投向数据中心与算力基建。AWS增速39.3%创五年新高、在手订单超5700亿美元，谷歌云收入同比翻倍，云业务需求并未失速。但市场关注点已彻底切换：不再追高增速，开始紧盯现金流——亚马逊过去12个月自由现金流转负424亿美元，烧钱速度远超营收回血能力。
与7月底回调不同：本次是业绩利好落地后下跌，存储、云厂商均有长单托底，基本面支撑更强；但10年期美债收益率逼近5%、12月加息概率超80%，利率环境明显更差。
美股风险偏好收缩叠加币圈安全事件共振，同步压制BTC等风险资产，短期科技股抛压尚未完全释放。
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