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梭哈需慎行
存储分化局，关键不是板块齐不齐涨，是先看资金挑谁。周五美光收涨2.46%，海力士韩股涨4.42%；闪迪跌1.82%，西数跌2.97%。导火索是海力士撤回Solidigm美国IPO，市场理解为NAND扩产资金减少，供给过剩担忧暂时降温。美光是NAND大户，价格预期更稳，自然先受益。
西数前一天财报超预期仍被砸，怕的是涨价持续性不够、资本开支上升；闪迪缺独立催化，只能跟板块，跟不动就掉队。日历盯紧：海力士10月28日周三出Q3，机构已把营业利润预期上修到76万亿韩元以上；美光上一份在9月底，下一份要等；西数刚出完，下一波看明年1月。
方向上，存储不是普涨，是挑人涨。海力士若数字炸裂，美光跟涨概率大；HBM4能否提振盈利，看周三成绩单。短期看海力士Q3与HBM4指引，中期盯NAND供给预期和资本开支；别把板块反弹当全员利好，挑对人比追板块重要。
#海力士Q3 #HBM4 #NAND供给 #存储分化 $MU $WDC
美光（MU）10月30日收盘价是否高于877.55美元？14 vol
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