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大魔的财富之路
#闪迪存储业务高增长能否延续？ 本轮Sandisk业绩爆发，核心就是NAND闪存涨价叠加AI数据中心需求爆发，营收、毛利率大幅跳升，但大家最关心的，这一波高增长能不能持续下去？
✅ 支撑高增长的利好逻辑
第一，AI推理带来大容量存储刚需。大模型、AI智能体需要大量KV Cache、大容量数据湖，企业级SSD需求爆发，公司重心持续向数据中心业务倾斜，数据中心收入同比大幅走高，已经成为第一增长曲线。同时管理层预判NAND市场空间继续扩容，AI推理是核心驱动力，短期需求比较旺盛，部分客户订单排期紧张，出现配额供货状态。
第二，长期锁单NBM协议平滑周期波动。公司已经和多家云厂商签下长期供货协议，锁定未来大量bit份额，相比传统现货模式，收入可见度更高，一定程度弱化存储行业大起大落的周期属性。
第三，技术迭代跟上赛道节奏。BiCS多层堆叠路线持续迭代，BiCS10新品送样推进，同时布局HBF高带宽闪存，瞄准下一代AI存储场景，巩固NAND技术竞争力，品牌在消费级闪存赛道本身也具备很强认知度。
$BTC $ETH $SNDK
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