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taishiro
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If Chinese manufacturers improve memory technology and expand supply, pricing power could eventually weaken.
For an industry this cyclical, even a small change in supply expectations can significantly affect earnings forecasts.
I am watching three things: memory pricing, actual AI infrastructure spending and whether earnings growth can justify current valuations.
A falling stock price does not automatically mean the AI memory thesis is broken.
taishiro
Ecco dove la distinzione conta:
L'infrastruttura AI richiede enormi quantità di memoria, in particolare memoria ad alta larghezza di banda utilizzata negli acceleratori AI avanzati.
Questa domanda può rimanere forte anche se le azioni dei chip scendono, se le valutazioni hanno già scontato anni di crescita, o se gli investitori iniziano a mettere in dubbio quanto proficuamente quell'infrastruttura sarà finanziata.
La concorrenza aggiunge un ulteriore livello.
#MemoryChipStocksFall
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