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啾啾啾alex
#闪迪存储业务高增长能否延续？
$SNDK 能否超过47.15每股的收益？🤔
不过观察闪迪过往历史数据，可以发现其连续5季超预期，beat幅度是习惯而非偶然。
最近两个季度平均超预期幅度约68%，Q3 EPS超预期59.69%，Q4超预期13.47%–18%。
机器学习模型给下次财报的beat概率为73%，中等置信度，连续beat streak为5个季度。
可以发现数据中心从“副业”变成主引擎。 FY2026数据中心收入51.5亿美元，同比+437%；Q4单季29.8亿美元，环比翻倍，已占bit mix的38%。AI推理（而非训练）是持续性存储负载，KV-cache卸载、向量数据库、agent多轮搜索都在把数据往闪存上赶，似乎并非是一次性基建🤔
其次押注定价+结构升级，毛利率弹性远超历史周期，此外值得注意的是花旗预计NAND供应紧张持续至2028年
NBM长期协议协对闪迪的盈利有一定的托底， 8份协议大概覆盖2027财年超50%出货量，最低保底营收$939亿，或许也是支持闪迪一项重要举措🤔注意风险！
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