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taishiro
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For a company whose economic engine remains overwhelmingly advertising, every incremental dollar of AI infrastructure is a bet that better recommendations, Muse agents, and engagement will eventually expand ad margins enough to cover the depreciation, energy costs, and opportunity cost.
Microsoft, Google, and Amazon can directly monetize compute through their cloud businesses.
$META cannot.
taishiro
I mercati hanno interpretato correttamente il segnale: la sola generazione interna di liquidità non è più sufficiente.
Non si tratta di un investimento astratto a lungo termine. È un cambiamento strutturale. Il CapEx ora supera la metà dei ricavi negli ultimi trimestri.
#MetaAISpendingConcerns
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