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二叶（静候花开）
海力士：
40万亿韩元回购注销，而且提前一个月干完，不是新出的计划，8月就已经官宣了，今天只是落地。
好处很实在：直接注销3.3%总股本，EPS抬升，市面上流通筹码变少，公司拿得出现金大手笔回购，证明存储周期上行，赚的钱很多，管理层觉得现在股价低估。
但短线要小心，今天韩股海力士已经大涨5.8%，很大一部分资金就是提前博弈这个消息落地。典型的“买预期，卖事实”，消息落地之后，持仓的人会借着利好止盈跑路，很容易冲高回落。
这个回购属于公司层面的硬利好，能托住底部，但扛不住美联储的大方向。如果FOMC偏鹰，美债收益率往上走，这个利好只能缓冲下跌，没法单独走出持续大行情。海力士走强，也会带着美光、SOXL这些存储半导体一起联动。
再看SpaceX（SPCX）：
财报出来盘前直接拉9.2%，最大看点是马斯克放话，觉得SpaceX和特斯拉合并是个好主意。
市场炒的点很简单：合并之后，特斯拉的现金流、渠道可以给星链、火箭业务输血，SpaceX的航天算力、卫星业务又能反哺特斯拉的AI和自动驾驶，故事直接变大。
但这只是马斯克口头表态，不是已经敲定的方案，只是想法，后面还有一大堆股东投票、监管审批的关卡，变数极大。
现在这波上涨，是炒预期，情绪溢价拉满。短线容易高开之后兑现获利盘。SpaceX这条线和存储芯片是同一条风险偏好主线，市场愿意冒险的时候，存储、航天题材一起涨；一旦宏观情绪转差，这两个板块跌起来也会很猛。
#BTC现货ETF连续净流入，市场反应有限
#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
$SKHYNIX $SPCX $SNDK
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