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TraderS | 缺德道人
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美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Ora i tre sciocchi dell'AI, SanDisk, Micron e Hynix stanno tutti correggendo ma non si vede ancora il picco, $SPCX non solo è in forte aumento ma cresce in modo assurdo giustificandolo con la potenza di calcolo spaziale.
Questo potrebbe indicare che i fondi stanno passando dall'"AI falsificabile" all'"AI non falsificabile", cioè le storie terrestri sono finite e non si possono più raccontare, quindi si raccontano solo storie spaziali.
Dopo l'IPO di Anthropic il mese prossimo, soprattutto entro il 2027, il settore AI passerà sicuramente dal guardare la narrazione al guardare i profitti, e a quel punto forse solo SPCX sopravviverà nel profitto.
Un altro vantaggio di questa strategia è che, mentre azioni USA, titoli di stato USA e obbligazioni societarie competono per la liquidità, la settimana scorsa SPCX ha emesso obbligazioni per 40 miliardi che, parlando di chip Nvidia per i satelliti AI orbitanti Starmind e la potenza di calcolo di Memphis, sono aumentate invece di diminuire, in netto contrasto con il forte calo causato dall'emissione di obbligazioni societarie al momento dell'IPO.
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