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Muse绝对是黑马，直接把AMD干破万亿了 21日，AMD暴涨近10%，市值首次突破1万亿美元 导火索就是Meta的AI Agent Muse 对于现在的AI股，我觉得可以分成几条线： $AMD : CPU+GPU+服务器都能吃，数据中心已经是核心增长引擎 但问题也很明显：AMD现在已经冲到约41倍远期PE，估值明显高于英伟达，短线追高风险已经不低 $XINTC Agent越火，推理需求越大，GPU依然绕不开 但它现在涨幅反而没有AMD这么疯狂，说明市场正在炒AI第二阶段的增量故事，而不只是训练GPU 博通：Agent背后不只有GPU，还有定制芯片、网络和数据中心基础设施。博通已经押注Google TPU，以及Meta、OpenAI等定制芯片项目 美光$MU ：Agent持续运行意味着内存、HBM和数据中心存储需求继续增加，而美光9月30日还有财报这个硬催化剂 AMD炒的是预期，英伟达炒的是核心算力，博通炒的是定制芯片，美光炒的是存储 接下来关注： Agent能不能把AI需求从一次性训练，真正变成持续不断的推理需求 #AMD市值突破1万亿美元，芯片股集体大涨