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内存双雄 $SKHY 和三星今天心情不错。 我依然看多内存（$EWY /$DRAM ）——如果产能协议再延长 3–5 年，而你们的分析师模型已经给出 2027E 2.8–3.3 倍……时间拉得越长，这笔交易的风险回报就越有吸引力。 但我觉得眼下真正有意思的机会在传统内存，逻辑就是 ASP 的上涨潜力…… 巧的是，这几家巨头自己也在向更小的内存厂商采购——而那些小公司，对任何变化的弹性都大得多。