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存储股今天有条消息，多数人还没意识到严重性： Micron 台湾工厂出现罢工风险。 工会要求建立长期利润分成制度，甚至提出拿出 Micron 全球营业利润的 15%​ 分给员工。9/18、9/21 前谈不拢，罢工准备将继续推进。 为什么值得关注——这不是普通工厂。 台湾是 $MU 最核心的 DRAM/HBM 生产基地之一，而当前存储行业正处在极微妙阶段：AI 服务器疯狂吃 HBM，DRAM 产能被重新分配，NAND 才刚从上一轮惨烈周期里爬出来。 现在最不能出事的，就是供应端。 所以对 MU 是双面的：短期是经营风险，长期反而可能强化全行业供给紧张。 谈成 → 影响有限 真停工 → 第一时间看 $MU $SNDK、SK 海力士、三星整条链的报价变化 过去两年 AI 最大的故事是 GPU。 接下来越来越多人会发现：真正容易出现供给弹性的，是存储。