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joker2232
多数人看到扩产数字，第一反应是算芯片够不够用。做项目方的会先算另一笔账：钱从哪来。
台积电明年资本支出六百亿到六百四十亿美元，七到八成压在先进制程。这笔钱不靠卖芯片回本，靠的是客户提前锁产能。三座新厂分散在台湾、亚利桑那和日本，本质是把地缘风险拆成三份定价。
更可能的解释是，上游在替下游定节奏。谁先拿到产能，谁就定义下一轮产品周期。缺的直接证据是：这些产能里有多少已被预付款锁定。
盯台积电下季度法说会的预付款科目。若增速跟不上扩产，说明需求端在观望。
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