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9.13｜存储股又到关键位置，这次还能继续冲？ #财报观察员：甲骨文AI云收入增121% 这周存储板块明显重新走强 $MU 美光、$SNDK 闪迪、WDC 西部数据前几天都有资金回流。高盛最新观点认为，存储板块夏季调整可能已经接近尾声，机构仓位目前也不算高，资金重新回补的空间还在 更重要的是基本面 7月 DRAM价格上涨约6%，NAND上涨约9%，AI数据中心继续拉动高端存储需求。美光今年以来涨幅已经超过250%，市场现在交易的核心已经从“AI芯片”逐渐扩散到“AI存储” 但现在最大的问题也很明显： 涨得太快了 今年闪迪、美光这些票已经积累巨大涨幅，一旦美债收益率继续冲高，或者美联储下周释放更鹰派信号，存储股这种高弹性板块很容易出现剧烈回撤 上周美国10年期国债收益率已经来到 4.97%附近，所以短线我不会追高 当前思路： 存储逻辑没有坏，但位置已经不便宜 回调更值得看，连续加速反而要小心 其中我还是更关注MU看HBM和9月底财报，SNDK看NAND价格，WDC看存储周期 AI行情下一阶段，存储很可能还是主线，但现在拼的不是敢不敢追，而是谁能等到更好的位置