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兄弟们，最近盯着AI光模块的朋友注意了！$AAOI 这票又在上演过山车。截至目前整体从52周高点233.67美元已经回撤了超过50%，近一个月跌了约24%，三个月跌了近38%。一年涨幅仍高达289%，从去年低点18.5美元一路狂飙，确实是AI基建浪潮下的明星股。 核心逻辑还是数据中心光模块需求爆发。公司800G和1.6T高速收发器出货加速，Q2营收1.919亿美元，同比大增86%，创纪录；Q3指引2.55-2.9亿美元，全年目标冲向11亿美元左右。德州产能扩张、大客户（hyperscale）订单不断，包括首个1.6T量产订单，需求远超供给，管理层说产能才是瓶颈，预计至少到2027年中都供不应求。 不过近期压力不小：8月宣布最高6亿美元股票增发（ATM），直接引发股价暴跌，稀释担忧升温；内部人近期也有减持；公司仍处亏损状态，毛利率波动，客户集中度高。分析师普遍维持买入，目标价中枢在163美元附近，意味着还有约55%上行空间，但也提醒估值和执行风险。#Lumentum营收翻倍，AI光通信需求延续 #PPI、CPI公布后，多家机构上调9月加息预期 #OKX星球话题来啦