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Oli.
博通和戴尔接棒财报，AI交易终于从“订单漂亮”走到“利润难看不难看”
戴尔 AI 服务器订单很猛，博通也要回答定制芯片和 VMware AI 的增长问题。但市场现在比上半年挑剔多了，光说需求强已经不够，它要看毛利、积压订单、客户集中度、以及这些订单最后能不能留下真金白银
我觉得 AI 基建最危险的错觉，是把收入增长自动等同于股东回报
服务器卖得多，不代表利润好；芯片进了大客户供应链，也不代表议价权在自己手里。AI还在扩张，但二级市场已经开始问那句很扫兴的话：这顿饭最后谁买单
#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验
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