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Oli.
AI 需求从硬件扩散到软件，听起来像牛市第二阶段，其实也是压力测试第二阶段
硬件先吃订单，很直观：GPU、内存、网络芯片，谁缺谁涨。软件没这么简单，它要证明客户真的愿意为效率提升持续付费，而不是先把预算扔给最紧急的算力采购
最近一些软件股财报开始接力，市场在押一个更大的故事：AI 不只是堆机器，还会改掉企业的工作流。但我觉得这里最危险的地方也在这儿。硬件订单可以看交付，软件价值要看续费、毛利和客户留存，吹得越热，验证越慢
AI 交易从“买铲子”走到“买生产率”，难度其实提高了
#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
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