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La cosa più attesa di stasera è il report trimestrale post-mercato di Nvidia (Q2 dell'anno fiscale 2027), anche se Morgan Stanley per la prima volta le ha assegnato un rating di credito neutro. Si dice che Nvidia stia usando il proprio bilancio per finanziare l'intero ecosistema AI, collaborando con sei giganti finanziari per oltre 5000 miliardi di dollari in finanziamenti, utilizzando garanzie, leasing e condivisione dei ricavi, rischi che gli indicatori tradizionali non riescono a rilevare. Tuttavia, martedì il prezzo delle azioni si è stabilizzato, salendo del 2,19% e interrompendo sette cali consecutivi, con una capitalizzazione di mercato di 5,16 trilioni di dollari. Il cliente OpenAI ha dichiarato che il chip autoprodotto Jalapeno ha superato nelle prestazioni il GB300 di Nvidia nei test, aggiungendo però che non sostituirà completamente i chip Nvidia e continuerà ad acquistarli in grandi quantità. Proprio alla vigilia del report trimestrale, questo non sembra un semplice aggiornamento tecnico, ma piuttosto un modo per rafforzare la posizione nelle trattative. Mi ha lasciato sorpreso: più i chip Nvidia vendono, più i clienti sono impazienti di produrseli da soli. La vera prova sarà stanotte, all'alba di giovedì ora di Pechino: la crescita reggerà il valore di mercato di 5 trilioni di dollari? Questo è molto più significativo del rating di Morgan Stanley. 😂 #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期