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英伟达财报出来了：营收962亿美元同比翻倍，净利也跟着翻倍，还头一回提前一年给指引，说2028财年营收再涨70%。发财报前它连跌了一周，市场都怕增速见顶，结果盘后直接拉升超4%。
黄仁勋在电话会上放话，AI到拐点了，算力直接等于收入，这话听着就跟三年前ChatGPT刚火时一个调调😂。但毛利率有坎，HBM、DRAM涨价太凶，下季度毛利要掉到71%-72%触底。产能、电力、存储全在紧缺，公司说短缺至少撑到2028财年底。
瓶颈在产能不在需求，翻倍增速还能照常给指引，我看了半天只想说一句，这轮AI的钱是真被它赚明白了。#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
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Questa sera, l'evento più atteso è il rapporto sugli utili post-orario di Nvidia (secondo trimestre FY2027), ma Morgan Stanley gli ha dato per la prima volta un rating neutrale. Dicono che Nvidia stia utilizzando il proprio bilancio per iniettare energia nell'intero ecosistema dell'IA, formando partnership finanziarie con sei giganti finanziari per un totale di oltre 500 miliardi di dollari, utilizzando garanzie, leasing e condivisione dei ricavi — indicatori di rischio che gli indicatori tradizionali semplicemente non riescono a rilevare
Tuttavia, martedì, il prezzo del titolo si è stabilizzato per primo, salendo del 2,19% per interrompere una serie di sette giorni in svantaggio, con una capitalizzazione di mercato di 5,16 trilioni di dollari.
Il cliente OpenAI ha detto che il loro chip Jalapeno sviluppato da loro stesso ha superato il GB300 di Nvidia nelle prestazioni di test, aggiungendo che non lo avrebbero sostituito completamente e avrebbero continuato ad acquistare in grandi quantità. Per coincidenza, il momento era proprio prima del rapporto sugli utili. Non si trattava di un briefing tecnico, ma piuttosto di un aumento delle negoziazioni. Sono rimasto sbalordito: più le vendite del chip sono folli, più i clienti sono desiderosi di costruirne uno proprio.
La vera prova sarà stasera, nelle prime ore di giovedì ora di Pechino. Se il tasso di crescita possa sostenere un valore di mercato di 5 trilioni di dollari è molto più sostanziale del rating di Morgan Stanley. 😂 #财报观察员: Guidata da Nvidia, i ritorni dell'IA entrano nella fase di validazione
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