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今日，韩国证券存管所披露的数据显示，8月3日‑14日，韩国投资者大举布局日本半导体供应链个股。村田制作所以约531.9万美元净买入规模位居韩资买入日本股票榜首，东京电子226.2万美元紧随其后排在第二位，半导体材料企业Arisawa Manufacturing、检测设备厂商Micronics分列第三、四名。 前十大净买入标的当中，半导体及电子零部件个股占到6只，合计净买入1436.7万美元，占前十大净买入总金额的73%；扩大至前二十榜单，藤仓、瑞萨电子等供应链企业同样获得大量资金涌入。 资金风向对比7月出现明显切换。上月韩国散户还将部分买盘投向金融板块，三菱UFJ曾一度成为净买入第一名，而本月该标的已经跌出前五十，资金再度集中回流日本半导体产业链。 存储大厂铠侠7月股价暴跌48%之后迎来快速修复，7月底低点46500日元，截至8月14日回升至53740日元，区间涨幅约16%。韩国散户在这只标的上选择兑现收益：8月13日铠侠还曾以97万美元净买入排在榜单第六，但是8月3‑14日整体累计净卖出374.5万美元，位列净卖出榜第二位。 市场背后的逻辑来自AI向存储全产业链扩散的交易预期。铠侠携手闪迪发布第九代2Tb QLC闪存产品，瞄准AI与高数据密度应用场景；闪迪也在投资者沟通会上给出展望，预计2028‑2030财年公司营收年均增速可达中高个位数至15%，面向AI推理的高带宽闪存被视作核心增长驱动力。当前亚洲科技板块整体走强，韩国散户一边择优加仓日本半导体供应链，一边对已经大幅反弹的品种进行获利了结。 #韩股十日反弹逾22%，芯片股领涨 #财报观察员：AI基建财报接力登场 #闪迪投资者日后股价大涨，长期目标待验证