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闪迪公布了新型AI存储HBF的产品计划。据TrendForce报道，第一代产品已经完成流片，计划2027年送样、2028年量产。 他能直接降低AI推理对HBM 的依赖，会提高NAND的估值，可能会对现有的储存板块重新定价。 HBM是GPU旁边的高速内存，速度快，但价格高、容量有限；NAND容量大、价格低，却通常放在较远的SSD里，读取速度跟不上GPU。 HBF的做法，是把多层NAND堆叠起来，直接放到GPU旁边。它的响应速度不如HBM，但容量更大、成本更低，可以分担长上下文和KV Cache带来的内存压力，让HBM专门处理更需要速度的数据。 对AI公司来说，同样数量的GPU可能处理更多请求，每个Token的推理成本也有机会下降。 对存储行业来说，闪迪是最直接的受益者，市场可能不再只把它当作传统NAND周期股，而会增加AI内存的估值。 SK海力士同时布局HBM和HBF，既能满足高速计算，也能承接大容量需求。 随着HBF进入量产，NAND堆叠、先进封装、UCIe互联和测试设备也可能获得新的增量订单。 $SNDK #闪迪投资者日后，长期目标成焦点