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本周剩下的日程 + 一个自己人的提醒 周三:FOMC 声明 2:00、Warsh 记者会 2:30(无点阵图);盘后微软 + Meta;还有 Lam Research、$ARM 、高通、星巴克、宝洁、Vertiv。 注意 Vertiv 也在周三——它是 AI 数据中心电源和液冷的核心供应商,订单积压是这条链最直接的温度计。上游的账本比大厂的口号诚实。 周四:苹果 $AAPL + 亚马逊;Q2 GDP(共识 2.5% vs 一季度 2.1%);PCE 平减指数同比共识 3.8%;还有 Roblox。 周五:日本央行。 下周:8/3 Palantir、8/4 $AMD 和 Arista 和 $Spot、8/5 Duolingo 一个提醒:四家大厂占标普市值约 17%,全挤在周三周四两天。而一致预期的门槛一周之内已经从 22.9% 抬到 35.8%。杆被抬高之后,beat 只是免罚,不是奖励。 这周不缺机会,缺的是活着看到机会#财报观察员：OKX大师课今晚开播，带你看懂四大科技巨头财报 #英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元担保 #美国禁止开源AI的预期大幅回落