#AMDLargestBondDeal

Setelah $SNDK dan $MU sama-sama melakukan reli, apakah putaran berikutnya dari uang AI akan mulai melihat $AMD? Sektor perangkat keras AI belakangan ini cukup menarik. Awalnya, pasar paling antusias dengan $NVDA, tetapi kemudian menjadi jelas bahwa GPU bukan satu-satunya hambatan. Modal mulai menyebar ke HBM, DRAM, dan SSD, dan baik $MU maupun $SNDK mendapat manfaat dari penilaian ulang ini. Setelah penyimpanan dibahas sepenuhnya oleh pasar, saya mulai melihat lagi $AMD karena posisinya saat ini agak canggung: permintaan AI sangat kuat, pemenang terbesar adalah $NVDA; Kekurangan penyimpanan memberi $MU dan $SNDK logika mereka sendiri; $AMD jelas juga menjadi inti kekuatan komputasi AI, namun selalu harus menjawab satu pertanyaan—kapan sebenarnya AI bisa mengambil bagian besar dari kue dari $NVDA?#CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Infrastruktur AI memasuki fase baru. Pertumbuhan pendapatan yang kuat saja tidak lagi cukup—investor kini menginginkan bukti bahwa investasi AI besar-besaran berujung pada keuntungan yang berkelanjutan. Angka-angka terbaru tetap mengesankan: NVIDIA: pendapatan $81,6 miliar (+85% YoY), dengan pendapatan Data Center mencapai $75,2 miliar (+92% YoY). Pendapatan AMD: Data Center naik menjadi $16,6 miliar (+32%), didorong oleh permintaan kuat untuk CPU EPYC dan akselerator AI Instinct. Namun ekosistem AI kini jauh lebih luas daripada sekadar GPU. Buku ini mencakup: Akselerator & GPU AI CPU Jaringan Konektivitas optik Memori Sistem pendingin Infrastruktur listrik Konstruksi pusat data Tantangan berikutnya bukan lagi hanya membuat chip yang lebih cepat—melainkan membangun infrastruktur di sekitarnya. Seiring berjalannya musim penghasilan, saya fokus pada tiga area utama: 1️⃣ Konversi pendapatan – Apakah pesanan AI menjadi pendapatan nyata? 2️⃣ Efisiensi Capex – Berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap dolar tambahan pendapatan AI? 3️⃣ Konsentrasi pelanggan – Apa yang terjadi jika segelintir hyperscaler mengurangi pengeluaran AI mereka? Cerita infrastruktur AI tetap menarik, tetapi pasar menjadi lebih selektif. Pertanyaan besar berikutnya bukanlah siapa yang paling banyak menghabiskan untuk AI—melainkan siapa yang menghasilkan pengembalian terbesar dari pengeluaran tersebut. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $XNVDA $NVDA $AMD #AIInfraEarningsWatch #CPIPPIEaseFedSplit #SpaceX99%ValueFromAI

#AIInfraEarningsWatch # Pantauan Pendapatan AI Infra: Bisakah Pengeluaran Berubah Menjadi Keuntungan? Narasi **#AIInfraEarningsWatch** terus menyoroti laba di seluruh perusahaan yang memasok infrastruktur di balik ledakan kecerdasan buatan. Investor semakin melihat melampaui pendapatan utama dan bertanya apakah pengeluaran AI yang besar menghasilkan pengembalian yang berkelanjutan. Ekosistemnya mencakup GPU, jaringan, memori, penyimpanan, kapasitas cloud, pusat data, dan infrastruktur daya. Perusahaan seperti **$NVDA**, **$AMD**, **$AVGO**, **$MU**, dan **$TSM** menyediakan berbagai bagian dari rantai pasokan ini, sehingga hasil mereka dapat memberikan petunjuk tentang di mana permintaan AI paling kuat. Pengeluaran modal adalah salah satu indikator terpenting. Para hyperscaler terus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk pusat data AI, tetapi investor menginginkan bukti bahwa investasi ini dapat menghasilkan pendapatan dan peningkatan produktivitas yang cukup. Permintaan cloud yang kuat dan meningkatnya pemesanan terkait AI dapat memperkuat siklus pengeluaran. Pasokan juga variabel lain. Ketersediaan yang ketat dapat mendukung harga dan margin, sementara perluasan kapasitas yang agresif pada akhirnya bisa menimbulkan tekanan. Perusahaan memori dan semikonduktor sangat sensitif terhadap keseimbangan ini. Bagi trader yang mengikuti **#AIInfraEarningsWatch**, metrik utama adalah pendapatan terkait AI, pertumbuhan pusat data, margin kotor, backlog, belanja modal, arus kas bebas, dan panduan manajemen. Ekspektasi tinggi menciptakan risiko tambahan: bahkan hasil kuartalan yang kuat pun mungkin gagal memuaskan investor jika panduan di masa depan tidak memenuhi perkiraan yang sudah tinggi. Pada akhirnya, laba akan membantu menentukan apakah infrastruktur AI tetap menjadi siklus pertumbuhan multi-tahun yang tahan lama atau mulai bergerak menuju fase yang lebih matang di mana pengeluaran dan valuasi kembali normal. **$NVDA $AMD $AVGO $MU $TSM** **#AIInfraEarningsWatch #AI #DataCenters #Semiconductors #TechStocks**

$AI AGEN DAPAT MENINGKATKAN PERMINTAAN CPU BofA menaikkan perkiraan pasar CPU server 2030 menjadi $210B+ dari $170B, hampir 5x dari perkiraan pasar 2025. Agen $AI menggerakkan CPU dari peran pendukung menuju bidang kontrol orkestrasi, yang berpotensi menggeser rasio CPU-ke-GPU dari 1:4 menjadi 1:1. BofA memperkirakan pertumbuhan tahunan sebesar 36% hingga tahun 2030. $AMD tetap menjadi pilihan CPU teratasnya, sementara $NVDA adalah favorit sektor secara keseluruhan.

$AMD baru saja membagikan video CEO Cerebras $CBRS yang membicarakan bagaimana kedua perusahaan bekerja sama

'The Wider Tell': Apakah AI CapEx Tencent Shock Baru Saja Menghancurkan Kasus Bull?

BARU: OpenAI dilaporkan berada di jalur untuk melampaui $40 miliar pendapatan tahunan tahun ini.

🚨 BARU MASUK: Nvidia menjadwalkan hingga $500 miliar untuk pusat data AI dengan perusahaan besar Wall Street, sambil menjamin hingga 25% potensi kerugian pada jaminan GPU untuk mendukung pasar sekunder chip AI bekas.

Sumber: OpenAI berada di jalur untuk menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $40 miliar+ berdasarkan kinerja saat ini, kira-kira dua kali lipat laju operasinya sejak akhir 2025 (Bloomberg) (Kunjungi Techmeme dot com untuk tautan dan konteks lengkapnya!)

BARU MASUK: Tingkat penjualan OpenAI dilaporkan mencapai $40 miliar