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无秋⁸⁸⁸
Kreator Berpengaruh
SK海力士Q3财报将于10月28日发布。市场共识营收约98.2万亿韩元、营业利润76-77万亿韩元，营业利润率逼近78%，有望连续第六个季度刷新纪录。
核心看点是HBM4。公司Q2已开始量产出货，Q3开始更明显反映Nvidia Vera Rubin相关贡献。高价长协与通用DRAM价格持续上行，是利润率维持高位的主要支撑。
但市场也在消化隐忧：部分渠道反馈HBM4出货连续两个季度低于预期，涉及Rubin节奏与量产调校；后端设备到货有推迟至2027年的声音；三星在HBM4良率与份额上明显追赶，伯恩斯坦甚至估算三星Q3 HBM营收可能短暂超越。
结论：HBM4确实在贡献增量，但短期更像“高基数上的结构性切换”，而非单纯放量狂欢。财报重点听管理层对HBM4出货节奏、ASP趋势、以及2027年产能规划的表述。高利润率可持续性仍取决于供需缺口能否延续。#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
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