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forever love peace
$DELL
和
$AVGO
这两份财报放在一起看，我觉得信号已经很明显了：
AI硬件下一阶段，不会再只是GPU。
Dell这边最夸张的是：
AI服务器收入 164亿美元，+100%
单季AI服务器订单 609亿美元
Backlog直接来到 950亿美元
说明企业、云厂商还在疯狂扩建AI服务器。
而AVGO这边更直接：
AI半导体收入 167亿美元，+221%
未来AI收入目标一路看到：
FY27约1150亿美元
FY28约2300亿美元
这两份财报拼在一起，其实把整个产业链都讲明白了。
服务器越多
→ GPU/XPU越多
→ HBM/DRAM需求越大
→ 网络交换需求越高
→ 800G/1.6T光模块越多
→ 数据越来越多，SSD/NAND也会跟着扩容
→ 最后还要更多电力和液冷
所以我现在看AI硬件，已经不是单看
$NVDA
。
最直接受益的一批
SK Hynix、$MU —— HBM/DRAM
$ANET
—— AI网络
$LITE
、$COHR —— 光通信
$SNDK
—— 企业级SSD/NAND
$VRT
、$ETN —— 供电和液冷
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
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