Postingan

#财报观察员: Broadcom dan Dell mengambil alih, pengembalian AI diuji kembali Musim pendapatan AI belum berakhir, dan Broadcom serta Dell mengambil alih. Apakah daya komputasi dapat ditransmisikan ke server dan perangkat lunak adalah kunci Gelombang Nvidia baru saja berlalu, dan minggu ini Broadcom serta Dell siap kembali memberikan pendapatan. Dell akan hadir pada 1 September, Broadcom dan Snowflake pada 2 September. Di sisi perangkat keras, kita perlu melihat apakah pesanan untuk server AI dan peralatan jaringan dapat terus meningkat; di sisi perangkat lunak, kita perlu melihat apakah permintaan data cloud dapat berubah menjadi pendapatan langganan yang stabil. Nvidia sudah membuktikan bahwa permintaan daya komputasi tetap ada, tetapi kini pasar mengajukan pertanyaan: bisakah uang AI menyebar dari chip ke server, jaringan, dan perangkat lunak perusahaan, mendukung valuasi saham teknologi yang lebih luas? Dell turun hampir 2% minggu ini, Broadcom turun lebih dari 1%, dan Snowflake turun kurang dari 1%. Secara keseluruhan, semua orang menunggu laporan pendapatan dirilis. Jika permintaan server dan jaringan AI dapat bertahan, rantai perangkat keras dapat terus bergerak turun; Jika kita juga melihat AI beralih menjadi pendapatan di sisi perangkat lunak, penilaian pasar terhadap komersialisasi AI akan direvisi ke atas. Permintaan akan daya komputasi memang nyata, tetapi apakah dapat ditransmisikan ke seluruh rantai industri tergantung pada data minggu ini.