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wesley教授
Kreator Berpengaruh
聊个盘外、但迟早会传导进来的信号:韩国 8 月 DRAM 出口价格同比暴涨 401%,集邦最新预测 2027 年存储会吃掉主要云厂商三分之二的资本支出。
什么概念?AI 这轮的钱正从"买算力"往"买内存"蔓延,存储是被低估的一环。跟 crypto 有什么关系?AI capex 一旦见顶回落,风险资产的流动性叙事就跟着松动,$BTC 别想独善其身。所以我盯英伟达财报,不只是看它自己,是看整条 AI 资金链还撑不撑得住。你们觉得这轮 AI 投入,是真需求还是击鼓传花?
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