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La première livraison Horizon de 50MW d'IREN est bien plus qu'une étape de construction. Elle offre aux investisseurs une preuve initiale du virage de l'entreprise, passant de l'extraction de bitcoin à l'infrastructure cloud AI dans le cadre de son contrat Microsoft de cinq ans, évalué à environ 9,7 milliards de dollars. La question clé maintenant est la répétabilité : rester dans un programme totalisant environ 200MW à Childress, Texas. Mon analyse est que la valorisation devrait de plus en plus refléter l'exécution à travers#XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

DERNIÈRE NOUVELLE : 💰 HIVE annonce que son unité BUZZ HPC a signé un contrat cloud GPU de 350 millions de dollars sur 5 ans, qui devrait générer environ 70 millions de dollars de revenus annuels.#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

La première livraison de 50MW Horizon d'IREN est bien plus qu'une étape de construction. Elle offre aux investisseurs une preuve initiale du virage de l'entreprise, passant de l'extraction de bitcoin à l'infrastructure cloud AI dans le cadre de son contrat de cinq ans avec Microsoft, évalué à environ 9,7 milliards de dollars. La question clé maintenant est la répétabilité : trois sites Horizon restent à déployer, dans un programme totalisant environ 200MW à Childress, Texas. Mon analyse est que la valorisation devrait de plus en plus refléter l'exécution sur l'ensemble du déploiement, et non simplement la valeur de rareté de l'énergie et des terrains. Ce n'est pas un conseil, juste une analyse. #IRENDeliversForMSFT

Le problème des dépenses en IA de 3 000 milliards de dollars caché sous les grandes technologies..

$RIOT | Riot Platforms Prix actuel : 20,31 $ Riot évolue au-delà du minage de Bitcoin, étendant sa présence dans des centres de données à grande échelle pour l'IA et le calcul haute performance. Son récent accord Anthropic de 9,1 milliards de dollars sur 20 ans ajoute un catalyseur majeur à cette transition. Avec l'accélération de la demande en infrastructures IA, $RIOT est définitivement un nom à surveiller de près. #DailyOrbit @OKX中文

Putain, ça vient de me frapper Cursor peut tuer Github Il y a plusieurs niveaux à ça - Microsoft cherchait à faire une offre sur Cursor, mais ils ont renoncé. - Cursor a conclu un accord avec xAI à la place - OpenAI a acquis Windsurf - Conflit Musk <> Altman D'abord, comment ils feraient : - préférer "cursorgit" par défaut dans l'IDE cursor - réutiliser/cloner l'infrastructure des agents cloud pour en faire l'équivalent runtime des actions gh - casser les prix des actions en offrant des minutes illimitées (ils gagnent de l'argent avec bugbot/agents cloud de toute façon) - ajouter une commande « cursor migrate » à la CLI - initiative OSS « cloner l'historique de vos issues/commentaires + étoiles » Pourquoi ça a tellement de sens : - Le sentiment autour de Github est terrible en ce moment - SpaceX/xAI prévoit d'entrer en bourse - Microsoft est le plus grand investisseur d'OpenAI, Musk peut leur manger des parts de marché - xAI détient une option d'achat de 6 mois : acquérir Cursor pour 60 milliards $ ou payer 10 milliards $ pour collaborer. Les 10 milliards $ sont garantis

3,2 billions de dollars sont désormais engagés dans des engagements liés à l'AI, et cela change tout dans cette expansion (Enregistrez ceci). Chez Amazon, Google, Meta, Microsoft et Oracle, ce total se répartit entre achats d'équipements, baux en cours, obligations de baux futurs et participations en attente dans des entreprises d'AI. Le total de Google a bondi à 946 milliards de dollars, en hausse spectaculaire de 116 % par rapport au trimestre précédent, ce qui en fait le plus grand engagement unique de tout ce groupe. Meta arrive à 731 milliards de dollars, en hausse de 59 % d'un trimestre à l'autre, suivi par Microsoft à 672 milliards de dollars, en hausse de 50 %, puis Amazon à 453 milliards de dollars, en hausse de 13 %, et Oracle qui clôture le classement à 349 milliards de dollars, en hausse de 16 %. La majeure partie de cet argent n'est pas un achat ponctuel que l'on peut annuler le trimestre suivant, ce sont des obligations de baux futurs verrouillées des années à l'avance, ce qui constitue un engagement fondamentalement plus contraignant que des dépenses en capital ordinaires. Les seuls engagements de baux futurs de Meta ont augmenté de 90 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 347 milliards de dollars, et les baux futurs de Microsoft ont crû de 67 % pour atteindre 329 milliards de dollars, tandis que le portefeuille de baux futurs d'Oracle a plus que doublé par rapport à son point de départ, s'établissant à 260 milliards de dollars. Les engagements d'achats d'équipements de Google ont bondi de 144 % pour atteindre 811 milliards de dollars, de loin la plus forte augmentation dans n'importe quelle catégorie chez n'importe quelle entreprise, montrant à quel point elle a signé agressivement des bons de commande qu'elle ne peut pas facilement annuler. La raison pour laquelle cette perspective est importante est qu'un cycle normal de dépenses en capital peut être ralenti ou suspendu chaque fois qu'une entreprise décide que la demande a diminué. Un bail pluriannuel ou un bon de commande signé pour des équipements ne fonctionne pas de cette manière, car ce sont des obligations contractuelles que les entreprises doivent honorer, quel que soit l'évolution de la demande en AI l'année prochaine ou l'année suivante, ce qui rend cette expansion bien plus contraignante qu'un cycle de dépenses typique. C'est la véritable raison pour laquelle les hyperscalers verrouillent la puissance, la capacité de calcul et l'infrastructure physique des années avant d'en avoir réellement besoin, car attendre de signer ces contrats jusqu'à ce que la demande se manifeste signifierait perdre totalement l'accès à la capacité dans un marché où tout le monde se précipite pour sécuriser les mêmes ressources rares. 3,2 billions de dollars d'engagements en AI doivent être investis quelque part, et les abonnés de Milk Road ont déjà réalisé d'importants gains sur plusieurs des positions prises autour de cette expansion. Si vous voulez voir exactement ce que nous achetons alors que cet argent afflue dans l'énergie, les centres de données, les puces, la mémoire et les réseaux, rejoignez-nous pour seulement 1 $ en utilisant le lien ci-dessous.

URGENT : Hive Digital signe un contrat de 350 millions de dollars sur cinq ans pour 300 GPU GB, visant un ARR cloud de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année.