التداول بالنسخ هو طريقة تسمح للمتداولين الأقل خبرة بنسخ مراكز أقرانهم الأكثر خبرة. يعتبر الكثيرون هذا التكتيك طريقة بسيطة نسبيًا للمتداولين الصاعدين لاكتساب الخبرة والتعرف على إستراتيجيات تداول العملات الرقمية المتطورة.
ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تداول العملات الرقمية ينطوي دائمًا على بعض عوامل المخاطرة، وأن التداول بالنسخ لا يختلف عن ذلك. يعد إجراء بحثك الخاص قبل القفز إلى نسخ التداول أمرًا ضروريًا. يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم كيفية عمل التداول بالنسخ والرسوم المتضمنة والمكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها. ولكن الأهم من ذلك كله، ستحتاج إلى تحديد من هو المتداول المناسب - المعروف باسم المتداول الرئيسي - لنسخه، بناء على إستراتيجيتك الشخصية ورغبتك في المخاطرة.
سنتعرف هنا على المقاييس والاعتبارات الأساسية التي يجب أن تعرفها عند اختيار متداول رئيسي للتداول بالنسخ.
ما هو تداول العملات الرقمية بنسخ الصفقات؟
ببساطة، التداول بنسخ الصفقات هو تمامًا كما يوحي اسمه: أسلوب للمتداولين لنسخ مراكز الآخرين. هنا، لا يتحكم المتداول بنسخ الصفقات في المراكز المفتوحة، ولكن يمكنه التحكم في إجراءات مثل إغلاق المركز وتحديد حد جني الأرباح أو وقف الخسارة، وتحديد الرافعة المالية - كل ذلك بناءً على تفضيلات إدارة المخاطر الخاصة به. يتضمن هذا النهج المتداول بالنسخ الذي يربط أمواله بأموال المتداول الرئيسي المختار. هذا هو السبب في أن اختيار المتداول الرئيسي المناسب أمر حتمي.
يشبه التداول بالنسخ تداول المحاكاة والتداول الاجتماعي - وهما أسلوبان آخران يتعلقان بتأثير المتداولين الآخرين، ولكن هناك اختلافات رئيسية يجب فهمها.
فيما يلي تحليل سريع للمحاكاة والتداول الاجتماعي.
تداول المحاكاة: في تداول المحاكاة، ستتبع عادة إشارات المتداولين الآخرين - تقليد إستراتيجيات الآخرين. ومع ذلك، ستظل متحكمًا في تحديد حجم المركز وبعض قواعد إدارة المخاطر.
التداول الاجتماعي: يشمل التداول الاجتماعي كلا من التداول بنسخ الصفقات وتداول المحاكاة وتطبق بعض مبادئ الشبكات الاجتماعية على عالم تداول العملات الرقمية. باستخدام التداول الاجتماعي، يمكنك التفاعل وتبادل المعرفة ومناقشة الإستراتيجيات المحتملة مع الآخرين. يتعلق الأمر أكثر بالتعاون للتعلم والنمو كمتداول بدلاً من تكرار تصرفات المتداول الرئيسي بهدوء.
كيف يختلف التداول بنسخ الصفقات وتداول المحاكاة والتداول الاجتماعي؟
عندما يكتشف التداول بالنسخ أن حسابك يتبع تلقائيًا كل إجراء يتخذه المتداول الرئيسي، فإن تداول المحاكاة يتضمن اتباع إستراتيجية مختارة والإشارات ذات الصلة، لكنك أنت من يفتح المراكز. يمكن أتمتة كلا النهجين لتبسيط العملية.
يتضمن التداول الاجتماعي كلاً من التداول بالنسخ وتداول المحاكاة ويشير إلى المجتمع التعاوني الأوسع الذي ينضم إليه المتداولون الرئيسيون والمتداولون بالنسخ أثناء مبادلة المعرفة ومشاركة الأفكار.
دور المتداولين الرئيسيين
المتداول الرئيسي هو ركيزة التداول بنسخ الصفقات. من وجوده، لا يوجد تداول بالنسخ. على وجه التحديد، يكون المتداول الرئيسي مسؤولاً عن:
تحديد الإستراتيجية: يراهن المتداولون بالنسخ على نجاحهم في القرارات الإستراتيجية للمتداول الرئيسي. المتداول الرئيسي هو الذي يحدد الأصول المختارة، ووسيلة التداول، ونقاط الدخول والخروج.
إدارة المخاطر: يرتبط المتداول الرئيسي ارتباطًا وثيقًا بالقرارات الإستراتيجية، وهو مسؤول أيضًا عن تحديد نهج إدارة المخاطر لتقليل الخسائر وحماية أي مكاسب محققة.
القياس: يتفق الكثيرون على أن كونك متداولًا رائدًا يجلب التزامًا بقياس الأداء وإجراء تحسينات على النهج الإستراتيجي. بعد كل شيء، يقوم المتداولون الآخرون بنسخها مع توقع النمو.
التواصل: تمامًا كما قد يتوقع البعض أن يقوم المتداولون الرئيسيون بقياس الإستراتيجية وصقلها، فإن توصيل هذه التغييرات لا يقل أهمية أيضًا. التواصل المتكرر والشفاف أمر أساسي للتداول الاجتماعي، وهو أيضًا فرصة للمتداولين الرئيسيين لتنمية شبكاتهم وتأثيرهم.
لماذا تعتبر المقاييس مهمة في التداول بنسخ الصفقات؟
تلعب المقاييس دورًا أساسيًا في تحقيق النجاح في جميع أشكال التداول — حتى في التداول بالنسخ حيث لا يكون اتخاذ القرار الإستراتيجي بين يديك بالكامل. يعتبر الكثيرون البيانات والأدوات التحليلية المتقدمة مكملًا قويًا لمعرفتهم وخبراتهم، وتوجيههم نحو قرارات أكثر ذكاءً.
على الرغم من أن التداول بالنسخ يتطلب التخلي عن درجة معينة من التحكم لطرف ثالث، إلا أن المقاييس لا تزال حاسمة لمساعدتك على التنقل في الأسلوب المتبع بطريقة مسؤولة وذكية. يمكن أن تساعدك دراسة الكميات الهائلة من البيانات المتاحة للمتداولين في الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية قبل رحلتك في التداول بالنسخ وخلالها.
هل هذه الطريقة مناسبة لي؟
يمكن أن تساعدك مقاييس الأسئلة الرئيسية في الإجابة على ما إذا كان التداول بالنسخ هو الأداة المناسبة لك. قد يؤدي تحليل عائد مكافأة المخاطر من التداول بالنسخ إلى تحديد ما إذا كان الأسلوب المتبع مناسبًا لأهداف التداول الشخصية الخاصة بك. قد يجادل الكثيرون بأن بذل العناية الواجبة قبل الالتزام بالأموال، بدلاً من اختبار الوضع بحساب حقيقي، هو الخطوة الأكثر حكمة.
هل هذا المتداول الرئيسي مناسبًا لي؟
تتيح لك العديد من الأدوات التحليلية المتاحة اليوم دراسة أداءً وإستراتيجية المتداولين المحتملين قبل أن تقرر ما هو المناسب لك (هناك المزيد حول هذا أدناه). تتمثل المهمة في أكثر من مجرد تحديد المتداول الرئيسي الذي يقدم أفضل فرصة، ولكنه أفضل متداول لمساعدتك على تحقيق أهدافك المحددة.
ما هي إستراتيجيتي في الخروج؟
تحتاج كل إستراتيجية إلى هدف، وبالنسبة للتداول، غالبًا ما يكون هذا هدف نمو قابل للقياس الكمي. يمكن أن تساعدك المقاييس والبيانات في تحديد هدف نهائي للعمل منه، باستخدام التحليل الفني لدراسة المؤشرات التي تظهر نقطة دخول وخروج مناسبة. بالإضافة إلى الدخول والخروج، يمكن أن تساعدك البيانات المتعلقة بالأداء السابق على تحديد الأدوات والمتداولين الأفضل للمساعدة في تحقيق أهدافك.
أهم المقاييس التي يجب مراعاتها عند اختيار المتداول الرائد
الآن بعد أن فهمنا سبب أهمية المقاييس في التداول بالنسخ، ما هي المقاييس التي يمكن أن تساعدك في اختيار متداول رائد؟
معدل الربح والخسارة ومعدل الربح
قد يجادل الكثيرون بأن نسبة معدل الربح والخسارة ومعدل الربح هما المقياس الأكثر أهمية عند البحث عن متداول رئيسي. وهي تقدم نظرة ثاقبة على الفعالية الإجمالية للمتداول من خلال قياس نسبة متوسط مكاسبه إلى متوسط خسائره. وإليك كيفية احتساب النسبة:
عدد أيام تحقيق الأرباح / عدد أيام الصفقات الرئيسية × 100
يكمل هذا معدل الربح، والذي عادةً ما يكون نسبة مئوية من إجمالي الصفقات الناجحة مقارنة بإجمالي الصفقات. تشير نسبة الخسارة الإيجابية للفوز ومعدل الربح إلى إستراتيجية تداول قوية، مما يجعلها مقياسًا أساسيًا للتطبيق.
سجل حافل
إذا كنت ترغب في النجاح كمتداول بالنسخ، فستحتاج أولاً إلى العثور على المتداولين المحتملين الذين لديهم سجل حافل من النجاح. هنا، من الحكمة التصغير وإلقاء نظرة طويلة الأجل على أداء المتداول المحتمل. يمكن للنجاح الأخير على المدى القصير أن يخفي الأداء غير المرغوب فيه على مدى إطار زمني أطول.
قد يكون من المفيد فهم اتساق عوائد المتداول على مدى فترة طويلة، حيث من المحتمل أن يشير الاتساق إلى إستراتيجية مدروسة جيدًا وتم تعديلها استجابة لظروف السوق المتقلبة.
إدارة المخاطر
يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المقاييس لفهم نهج المتداول الرئيسي المحتمل لإدارة المخاطر. بعض من أكثر الأفكار ثاقبة تشمل:
حجم المركز: يمكن أن يكون تحليل حجم مركز المتداول بالنسبة إلى إجمالي رأس ماله إشارة إلى مقدار المخاطرة التي يرغب في تحملها. بشكل عام، يعد حجم المركز المنخفض مقارنة برأس المال الإجمالي علامة على وجود متداول أكثر تجنبًا للمخاطر.
التنويع: يشير التداول 101 إلى أن محفظة متنوعة أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات السوق. من بين محفظة المتداول الرئيسي، هل هناك مزيج من العملات المستقرة والعملات البديلة؟ ما مدى نجاح هذا التنويع؟
استخدام وقف الخسارة: هل يستخدم المتداول الرئيسي وقف الخسارة لإدارة عدم اليقين ومنع حدوث خسارة كبيرة من أن يصبح كارثيًا؟
التراجعات: يمكن أن يُظهر النظر إلى الحد الأقصى لحجم معدل التراجع مدى تجنب المتداول للمخاطر. قد يشير حجم معدل التراجع الصغير نسبيًا إلى أن المتداول يتخذ نهجًا أكثر تحفظًا.
النطاق الزمني
يفضل العديد من المتداولين بالنسخ اختيار متداول رئيسي تتماشى نطاقاته الزمنية — الفترة التي يحتفظون فيها بالمراكز المفتوحة بشكل عام — مع نطاقاتهم الزمنية. إذا كانت أهدافك الشخصية في التداول قصيرة الأجل، فإن من الحكمة أن تجد متداولًا رئيسيًا لديه أيضًا فترة حيازة أقصر. يمكن أن يساعدك القيام بذلك على تجنب المساومة على نطاقك الزمني.
من المهم أيضًا هنا التفكير في تحملك الشخصي للمخاطر وكيف يؤثر الأفق الزمني للمتداول المحتمل على المخاطر. على سبيل المثال، قد لا يكون المتداول الذي يتمتع بنظرة طويلة الأجل وتجنب منخفض للمخاطر هو الخيار الأنسب لك إذا كنت تبحث عن مكافآت سريعة وكنت مرتاحًا مع القليل من التقلبات.
ما هو دور بوتات التداول في التداول بالنسخ؟
يمكن أن يكون التداول بالنسخ اليوم آليًا بشكل كبير، مما يوفر لك الوقت، ويقلل من الاستجابات العاطفية، ويقلل من فرصة الخطأ البشري. هذه كلها أسباب تجعل العديد من المتداولين المحتملين يفضلون استخدام البوتات. بعد كل شيء، تكون المخاطر أعلى عندما يعتمد المتداولون الآخرون على نجاحك.
يمكن استخدام بوتات التداول لدعم التداول بالنسخ بطرق مختلفة، بما في ذلك:
أتمتة تنفيذ التداول: يمكن لبوتات التداول تنفيذ صفقات تداول المتداول الرئيسي وفقًا للإستراتيجية التي يبرمجونها في البوتات. وهذا يضمن التنفيذ الفوري والدقيق لتجنب الفرص الضائعة. هذا النهج مفيد بشكل خاص في الأسواق سريعة الحركة والمتقلبة مثل العملات الرقمية.
اختبار الإستراتيجية التجريبي: يمكن للمتداولين الاستفادة من الاختبار التجريبي للإستراتيجية المختارة، مما يعني اختبار فعاليتها بناءً على بيانات السوق التاريخية. بالطبع، لا يمكن أن تكون النتيجة دقيقة تمامًا والأحداث الماضية ليست أبدًا مؤشرًا على الأداء المستقبلي. ومع ذلك، يمكن أن يكشف الاختبار التجريبي عن رؤى لمساعدة المتداول الرئيسي على تحسين إستراتيجيته.
إدارة المخاطر: تسمح الاستقلالية التي توفرها البوتات للمتداولين الرئيسيين بالبرمجة في معايير إدارة المخاطر لتطبيقها دون تردد. يمكن أن تشمل هذه المعلمات وقف الخسارة والتحوط وجني الأرباح وتقليل المخاطر من خلال إدارة الخسائر المحتملة.
إن فهم ما إذا كان المتداول الرئيسي الذي اخترته يستخدم بوتات التداول، وكيف على وجه التحديد، هو جزء حيوي من العناية الواجبة الخاصة بك. يعد البحث عن إجابات للأسئلة أدناه مكانًا جيدًا للبدء.
ما مدى اعتمادهم على بوتات التداول؟
هل يصنعون البوتات الخاصة بهم، أم يعتمدون على بوتات الآخرين؟
ما هو الدور الذي تلعبه الأتمتة في الإستراتيجية الشاملة؟
ما هو مستوى الخبرة الذي يتمتع به المتداول مع بوتات التداول؟
ما هي الأدلة القائمة على البيانات التي تظهر أداء البوت؟
ما هي مخاطر التداول بالنسخ؟
مثل جميع أشكال التداول، ينطوي التداول بالنسخ على مجموعة محددة من المخاطر والتحديات التي ستحتاج إلى وضعها في الاعتبار قبل الالتزام بالأموال.
الافتقار إلى المدخلات الإستراتيجية: يعد الافتقار إلى الرقابة الإستراتيجية عند التداول بالنسخ تحديًا نفسيًا بقدر ما هو تحدي عملي. إذا كنت متداولًا متمرسًا تختار التداول بالنسخ بسبب بساطته وكفاءته النسبية، فقد يكون عدم القدرة على اتخاذ قراراتك الإستراتيجية أمرًا مرهقًا. يتفاقم هذا فقط عند معرفة الخسائر، والتي تكون خارجة عن سيطرتك. وإذا كنت أقل خبرة في التداول، فقد تتعرض لخسارة في رأس المال بسبب عدم فهم الأمر جيدًا.
توقف النمو: إذا أصبحت معتمدًا جدًا على التداول بالنسخ، فإنك تخاطر بإبطاء تطورك حيث تفوتك فرص تحليل الإستراتيجيات المختلفة واختبارها والتفكير فيها وصقلها.
التحيز مفرط الثقة: خطر آخر هو التحيز مفرط الثقة، حيث تصبح مفرط الثقة في قدرات المتداول الرئيسي. قد يقودك هذا إلى أن تكون أقل ميلًا لإكمال العناية الواجبة اللازمة.
تؤكد المخاطر الموضحة أعلاه على أهمية إجراء بحثك الخاص دائمًا — بغض النظر عن مدى الخط الساخن الذي يمر به متداولك الرئيسي. وهذا يعني إجراء تقييم نقدي للإستراتيجية التي تُطبق وظروف السوق والتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك.
لا تتردد في إلقاء نظرة على نجاح المتداولين الرئيسيين الآخرين بالنسبة لظروف السوق الحالية لمعرفة كيفية مقارنة المتداول الذي اخترته.
اتخاذ القرار النهائي
التداول بالنسخ لديه القدرة على أن يكون تكتيكًا ناجحًا لمتداولي العملات الرقمية من جميع مستويات الخبرة إذا اختاروا المتداول الرئيسي المناسب في الوقت المناسب. القول أسهل من الفعل. يمكن أن تكون البيانات هي داعمك، حيث ترشدك نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على سجل المتداول، ومعدل الربح، ونهج إدارة المخاطر، والنطاق الزمني.
من الحكمة أن تضع في اعتبارك أن اختيار المتداول الرئيسي يتطلب أكثر من مجرد بيانات. كما يأخذ العديد من المتداولين بالنسخ الناجحين في الاعتبار ظروفهم الشخصية، مما ينعكس على تحملهم للمخاطر ونطاقاتهم الزمنية وأهدافهم قبل البدء.
يمكن أن يساعدك أخذ الوقت الكافي لتطبيق المقاييس كجزء من نهج العناية الواجبة الأوسع في إعدادك للنجاح في التداول بالنسخ. توفر OKX منصة متطورة للبدء في التداول بالنسخ، حيث تجمع بين لوحة السوق التفصيلية ولوحة المتصدرين لمساعدتك في العثور على المتداول الرئيسي المناسب لك.
© 2023 OKX. يجوز إعادة إنتاج هذه المقالة أو توزيعها بالكامل، أو يجوز استخدام مقتطفات من 100 كلمة أو أقل من هذه المقالة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام لأغراض غير تجارية. يجب أيضًا أن تنص أي إعادة إنتاج أو توزيع للمقالة بالكامل بوضوح على ما يلي: "هذه المقالة تحمل حقوق الطبع والنشر © 2023 OKX ويجب استخدامها بإذن." ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقالة وتتضمن إسنادًا، على سبيل المثال "اسم المقالة، و[اسم المؤلف إن أمكن]، و© 2023 OKX." ولا يُسمح بأية أعمال مشتقة أو استخدامات أخرى لهذه المقالة.
