加密貨幣價格分析 10-6：比特幣：BTC，以太坊：ETH，SOLANA：瑞波幣：XRP，NEAR 協議：NEAR
加密貨幣市場在周末飆升後正在調整，比特幣 （BTC） 反彈至歷史新高。旗艦加密貨幣突破 125,000 美元，創下 125,559 美元的歷史新高，然後修正並升至當前水平。BTC 在過去 24 小時內下跌近 1%，交易價格約為 123,949 美元。與此同時，以太坊 （ETH） 週日短暫突破 4,600 美元，市場飆升，然後修正並升至目前的 4,567 美元水平，這是過去 24 小時內略有下降的位置。
瑞波幣 （XRP） 週末突破 3 美元，週日觸及盤中高點 3.06 美元，然後升至當前水平。狗狗幣 （DOGE） 也遵循類似的軌跡，但下跌超過 2%，交易價格約為 0.257 美元。與此同時，Solana （SOL） 在週日觸及 236 美元的盤中高點後下跌超過 1%。卡爾達諾 （ADA） 下跌超過 3%，而 Chainlink （LINK） 下跌近 3%。Stellar （XLM）、Hedera （HBAR）、Litecoin （LTC）、Toncoin （TON） 和 Polkadot （DOT） 也出現了顯著下跌。
現貨比特幣 ETF 每週流入量排名第二
在美國上市的比特幣 ETF 上週流入 3.2 億美元，這是自 2024 年 1 月推出以來的第二大每週流入量。這一上漲是由於價格創下歷史新高，投資者重新燃起了興趣。根據 SoSoValue 的數據，僅截至 2024 年 11 月 22 日的一周錄得更高的資金流入。這一復甦扭轉了前一周的 902,000,000,000 美元資金外流。正如預期的那樣，貝萊德的 iShares 比特幣信託 （IBIT） 以 1.8 億美元的資金流入主導，其次是富達的 FBTC，達到 6.92 億美元。
交易活動非常有利於IBIT，每天有數十億股股票交易。分析師指出，IBIT已成為機構參與的首選工具。美國政府關門導致投資者大量轉向比特幣 （BTC） 和黃金等避險資產，這兩種資產均飆升至新高。分析師將積極情緒的回歸歸因於對降息的預期不斷增強，這改善了對風險資產的情緒。Nexo 分析師 Iliya Kalchev 表示：「
對美國再次降息的預期不斷增長，引發了『情緒轉變』，吸引了投資者對比特幣 ETF 的新需求。按照目前的運行速度，第四季度的流量可能會使超過 100,000 BTC 退出流通——是新發行量的兩倍多。ETF 的吸收正在加速，而長期持有者分配正在放鬆，幫助 BTC 建立更強大的基礎，“接近關鍵技術支撐位。
穩定幣市值可能推動加密貨幣上漲
創紀錄的 300 億美元穩定幣市值可能表明更多的投資者資本正在鏈上流動，從而推動持續的市場反彈。週五，穩定幣供應量達到創紀錄的 300 億美元，今年迄今增長了 46%，可能超過前一年的增長速度。這一記錄是在 10 月（歷史上對 BTC 和其他加密貨幣看漲的月份）以積極的姿態開始之際發布的。Falcon Finance 創始合夥人 Andrei Grachev 表示：「
每月的轉帳量達數萬億美元。速度指標顯示跨網路的持續活動。穩定幣正在結算交易、為頭寸提供資金，並為用戶提供銀行不足的地方的美元使用權。
3000 億美元的供應量可能表明數字資產的反彈，以及穩定幣在傳統金融中的日益整合。Mansa Finance 首席技術長 Ricardo Santos 表示：「
穩定幣供應的擴張通常被解釋為新的美元等值流動性的跡象，可以迅速轉向比特幣、以太坊或山寨幣。從這個意義上說，3000億美元的門檻看起來像是下一個市場週期的火箭燃料。
摩根士丹利建議「保守」加密貨幣配置
摩根士丹利發布了多資產投資組合中加密貨幣配置的新指南，在給投資顧問的一份報告中建議採取保守的方法。摩根士丹利分析師建議在「機會主義成長」投資組合中配置 4% 的加密貨幣，在「平衡成長」投資組合中配置 2%。然而，他們建議對專注於財富保值和收入的投資組合進行 0% 的配置。分析師在報告中表示，
“雖然近年來新興資產類別經歷了超額的總回報和波動性下降，但在巨集和市場壓力時期，加密貨幣可能會經歷更高的波動性以及與其他資產類別的更高相關性。
Bitwise 首席執行官 Hunter Horsley 稱該報告是“重大新聞”，並補充說：“
GIC 指導 16,000 名顧問為客戶管理 2 兆美元的儲蓄和財富。我們正在進入主流時代。
GENIUS 法案可能會結束銀行業敲詐
Multicoin Capital 聯合創始人 Tushar Jain 認為，GENIUS 法案將引發存款從傳統銀行賬戶外流到更高收益的穩定幣，從而結束銀行敲詐零售儲戶的能力。Jain 表示：「
GENIUS 法案是銀行以最低利息騙取零售儲戶的能力終結的開始。在天才法案之後，我預計擁有大規模分銷的大型科技巨頭（Meta、谷歌、蘋果等）將開始與銀行競爭零售存款。
Jain 認為，科技巨頭將開始與銀行競爭零售存款，並提供更好的穩定幣收益率、更好的用戶體驗，以及即時結算和 24/7 支付。
比特幣 （BTC） 價格分析
比特幣（BTC） 週日飆升至歷史新高，這要歸功於週末的反彈，比特幣突破 125,000 美元至 125,559 美元。週末，在現貨比特幣 ETF 創下有記錄以來第二好的一周後，圍繞旗艦加密貨幣的看漲情緒加劇，交易所比特幣儲備跌至六年低點，表明投資者正準備長期持有其資產，通常被解釋為看漲信號。旗艦加密貨幣週五突破 120,000 美元，週六小幅上漲，收於 122,458 美元。BTC 週日飆升至歷史新高，達到 125,559 美元，然後收於 123,520 美元。買家在持續交易時段保留了控制權，價格小幅上漲。
BTC 在觸及歷史新高後開始回調，經歷了新的波動。然而，在周末反彈後，它一直保持在 123,000 美元以上的位置，部分原因是週末交易異常飆升。一位分析師警告說，整個上行走勢可能是多頭的“誘餌”。該分析師在 X 上的一篇文章中表示，
「被動空頭在這裡複合。空頭在這裡開業是因為人們一致認為週末的上漲是誘餌。
CoinGlass 數據顯示，交易所訂單簿上的流動性在價格的兩側都被佔據。然而，由於缺乏流動易員普遍認為週末走勢是價格下一步走向的不可靠指標。關於回撤可能觸底的位置，交易員 CryptoNuevo 表示：「
在未來一周，我認為我們可能會看到 4 小時 50 日均線的重新測試 - 它已經過度擴張，你可以看到先前類似價格走勢中的重新測試。在那之後，我們應該會看到新的上漲趨勢。因此，我仍然看好 4 小時 50 日均線的多頭而不是空頭。
受歡迎的分析師 Rekt Capital 認為，BTC 可能需要一段時間才能最終突破 124,000 美元。
「比特幣在這種上升趨勢中第一次被拒絕 ~124 萬美元也就不足為奇了。畢竟，上次比特幣從 124 萬美元被拒絕時，拒絕之前是 -13% 的回調。比特幣需要證明這個 124 萬美元的阻力位是一個拒絕的弱點。從這裡開始任何較淺的下跌或回調都會做到這一點。
一些分析師強調了機構興趣的增長，並補充說，價格沒有大幅回調表明需求巨大。Cubix Analytics 的創始人 Caleb Franzen 表示：“
當我看到這樣的短期價格走勢時，回調最小，上行大幅飆升，然後持續出價，我看到了機構。
BTC 上週末開盤週六小幅下跌，週日上漲超過 2%，收於 112,197 美元。週一，買家保留了控制權，價格上漲近 2%，突破 114,000 美元，收於 114,365 美元。儘管市場情緒積極，但 BTC 週二仍跌至 112,695 美元的低點。然而，它從該水平回升，收於 114,067 美元，最終小幅下跌。週三，隨著 BTC 反彈，看漲情緒回歸，上漲超過 4%，突破 118,000 美元，收於 118,659 美元。週四，買家保留了控制權，價格上漲 1.65%，收復 120,000 美元，收於 120,621 美元。
來源：TradingView
儘管存在波動和拋售壓力，但週五看漲情緒持續存在。結果，BTC 盤中高點達到 123,996 美元，然後收於 122,318 美元。週六，買家保留了控制權，價格小幅上漲，收於 122,458 美元。週六，隨著 BTC 反彈，看漲情緒加劇，飆升至 125,000 美元以上，創下 125,559 美元的歷史新高。然而，它無法保持在這個水平，最終收於 123,520 美元。BTC 在當前交易中小幅上漲，交易價格約為 123,887 美元。
以太坊（ETH）價格分析
以太坊（ETH）在週日短暫突破 4,600 美元大關後大幅回調，盤中高點 4,616 美元，然後收於 4,515 美元。短期交易者關注關鍵阻力位，而長期交易者則關注 2025 年的更廣泛預測。隨著關鍵的網路升級、機構興趣的上升、穩定幣活動和 DeFi 用例，ETH 的下一步行動可能會在定義其在下一個牛市週期中的地位方面發揮關鍵作用。
ETH 維持在 4,300 美元上方的位置，開始新一輪上漲，並攀升至 4,500 美元和 4,600 美元上方。然而，高位的拋售壓力導致多頭失去動力，價格跌至當前水平。如果 ETH 能夠果斷地突破 4,600 美元的水平，則可能會升至 4,650 美元。明顯突破該水平可能會使價格突破 4,700 美元。另一方面，新的下跌可能會導致 ETH 跌破 4,500 美元。然而，如果拋售壓力持續存在並且 ETH 跌破 4,300 美元，那麼價格可能會跌至 4,000 美元。
ETH 短暫突破 4,600 美元，引發了人們對 ETH 升至 4,700 美元或更高的猜測。然而，看跌情緒在高位盛行，因為投資者在勢頭放緩和近期謹慎的跡象後變得謹慎。
ETH 上週末開局下跌，週六小幅下跌。週日價格走勢轉為看漲，ETH 上漲超過 3%，收於 4,144 美元。週一，買家保留了控制權，價格上漲近 2%，收於 4,217 美元。儘管市場情緒積極，但 ETH 週二又回到虧損狀態，下跌近 2% 至 4,145 美元。週三看漲情緒回歸，價格上漲 4.92%，突破 4,300 美元，收於 4,349 美元。
來源：TradingView
週四，ETH 上漲超過 3% 至 4,486 美元，買家保留了控制權。週五，由於買家和賣家難以建立控制權，價格面臨波動。買家最終佔據上風，ETH 上漲 0.56%，收復 4,500 美元，收於 4,512 美元。週末價格走勢好壞參半，週六價格下跌 0.54%。隨著看漲情緒的加劇，週日觸及盤中高點 4,616 美元。然而，它無法停留在這個水平，收於 4,515 美元，最終上漲 0.62%。ETH 在當前交易中上漲超過 1%，交易價格約為 4,571 美元。
Solana （SOL） 價格分析
隨著加密貨幣市場的上漲，Solana （SOL） 週日飆升至 237 美元的盤中高點。然而，它無法推高，在達到這一水平後失去了動力，最終收於 228 美元。SOL 上週交易於看漲區域，但隨著拋售壓力的捲土重來，週五失去了動力。因此，週六下跌超過 2% 至 227 美元，週日反彈。SOL 在當前交易中上漲超過 2%，交易價格約為 233 美元。
同時，Bitwise 首席投資長 Matt Hougan 認為 Solana 將成為華爾街穩定幣和現實世界資產代幣化的首選網路。Hougan 認為，儘管以太坊佔據主導地位，但該網路的速度和最終性使其成為更好的選擇。
「我認為 Solana 是新的華爾街。他們可以看到穩定幣和代幣化領域正在發生的事情，並且他們知道這將是非常重要的。非常重要的人說，穩定幣將重塑支付，代幣化將重塑股票、債券、大宗商品和房地產市場。
Hougan 還強調，網絡和結算速度的改進是可能影響華爾街投資者的關鍵因素。Bitwise 在 Solana 上押下了重注，並為投資者提供了一種名為 Bitwise Physical Solana ETP 的基金，讓投資者透過完全支持的實物持有結構來投資 SOL。Bitwise 還有一隻現貨 Solana ETF 正在等待 SEC 批准。ETF 的最終決定將於 10 月 16 日做出。
SOL 上週末開盤下跌，下跌近 1%。然而，週日回升，上漲 3.58%，收於 210 美元。儘管面臨拋售壓力，但買家週一仍保持控制權，SOL 上漲 0.92% 至 212 美元。儘管情緒積極，但 SOL 週二失去了動力，下跌超過 2% 至 204 美元的低點，然後收於 208 美元。週三，隨著價格上漲，看漲情緒回歸，上漲超過 6%，收復 220 美元，收於 222 美元。
來源：TradingView
週四，SOL 上漲近 6%，突破 230 美元，收於 234 美元，買家保留了控制權。然而，週五失去動力，下跌 0.86% 至 232 美元。週六，賣家保留了控制權，價格下跌超過 2%，收於 227 美元。隨著市場反彈，SOL 週日觸及 237 美元的盤中高點。然而，它無法停留在這個水平，收於 228 美元，最終上漲 0.35%。SOL 在當前交易中上漲近 2%，交易價格約為 232 美元。
瑞波幣（XRP）價格分析
瑞波幣（XRP）上週末開盤上漲近 1% 至 2.807 美元。週日，買家保留了控制權，價格上漲超過 2% 至 2.868 美元。週一價格走勢保持積極，XRP 上漲 0.48%。然而，週二又出現虧損，下跌 1.25% 至 2.846 美元。週四，隨著 XRP 反彈，看漲情緒回歸，上漲 3.58%，收於 2.948 美元。
來源：TradingViewXRP
週五走高，上漲超過 3%，收復 3 美元，收於 3.040 美元。週五，由於買家和賣家難以建立控制權，價格面臨波動。隨著 XRP 的小幅上漲，賣家最終佔據了上風。週六拋售壓力再次出現，價格下跌超過 2% 至 2.969 美元。隨著看漲情緒加劇，XRP 週日飆升至 3.070 美元的盤中高點。然而，它無法保持在這個水平，收於 2.970 美元。XRP 在當前交易日上漲近 1%，交易價格約為 2.994 美元。買家將尋求保留控制權並將價格推高至 3 美元以上。
Near Protocol （NEAR） 價格分析
Near Protocol （NEAR） 上週開盤處於看跌區域，跌至 2.68 美元的低點，然後收於 2.77 美元，最終下跌 0.94%。週二拋售壓力加劇，價格下跌超過 5%，收於 2.62 美元。儘管面臨巨大的拋售壓力，NEAR 週三仍有所回升，上漲近 8%，收於 2.82 美元。週四，買家保留了控制權，價格上漲超過 5%，收於 2.97 美元。
來源：TradingViewNEAR
週五繼續走高，上漲超過 2%，收復 3 美元，收於 3.03 美元。儘管市場情緒積極，但 NEAR 週六失去了動力，跌至 2.93 美元的低點，然後收於 2.96 美元。價格飆升至盤中高點 3.17 美元，但在達到該水平後失去動力，最終收於 2.95 美元。NEAR 在當前交易日上漲近 2%，交易價格為 2.97 美元。
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