量化美國股票交易對加密市場的影響
美國股票交易在鏈上的轉變可能會擴大加密貨幣在費用捕獲方面的凈價值。我們估計,每1%的鏈上股票交易量將增加~5%的行業費用。本報告探討了比較市場規模、潛在費用捕獲、迄今為止的代幣化活動以及構建基礎設施的主要參與者。
市場規模比較
-美國股票市場成交量(估計):~$250b(納斯達克、紐約證券交易所和芝加哥期權交易所)
-納斯達克交易量:$90b(佔總數的 36%)
-加密市場交易量 (24H):$120b
- 美國股票美元總名義交易量是加密貨幣的 2 倍。
對收入機會的敏感度
- 如果 1% 的美國股票交易 ($2.5b) 以 0.1% 的費用遷移到鏈上:
-每日增量費用潛力:$2.5m ($2.5b x .1%)
- 當前加密費用的份額:~4-5%(或 $2.5m / $55m 的總加密費用)
當前的鏈上代幣化活動很低
-代幣化美國股票交易量 (24H):$6.64m
-加密貨幣份額:~0.0021%
景觀中的主要參與者
-@xStocksFi:60+ 代幣化美國股票,由真實股票 1:1 支援。
-@BackedFi:託管人確保真正的股票支持、協調合作夥伴和@chainlink價格數據。
- 交易所:@krakenfx、@Bybit_Official、@RobinhoodApp、@coinbase @Gemini
-錢包和DeFi:@phantom、@RaydiumProtocol、@JupiterExchange、@KaminoFinance
-鏈條:@solana、@arbitrum、@base
引爆點假說
- 觸發器:當代幣化股票交易達到每日加密貨幣交易量的 10%(或大約 $5m+)時
-展望:2-5 年,取決於監管和基礎設施的成熟度
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