#AISafetyVsCompute

Anthropic планує до кінця року мати 5GW обчислювальних ресурсів онлайн. Я починаю розуміти, чому Даріо хоче «уповільнити розробку ШІ» з такою кількістю обчислювальних потужностей, що ось-ось запрацює#FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve #SECCFTCOnchainRules

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia планує продавати більше чипів, але обчислення на основі штучного інтелекту стають дорожчими 👀 Jensen Huang очікує, що продажі чипів подвояться протягом наступного року, тоді як Nebius підвищує ціни на інстанції H100 до B300 приблизно на 17%-21%. Що привернуло мою увагу — це суперечність: пропозиція масштабується, але цінова сила не згасає. Якщо Nvidia подвоїть поставки, а ціни на обчислювальні пристрої залишаться високими, справжня справа не в дефіциті. Попит випереджає одне з найшвидших розширень постачання в технологіях.

Прогнози Nvidia та зростання цін Nebius не є суперечливими сигналами. Поставки можуть подвоїтися, тоді як обчислювальна інфраструктура залишатиметься дефіцитною, якщо попит на ШІ зросте ще швидше. Зростання на 17%-21% у випадках H100, H200, B200 та B300 робить хмарне ціноутворення більш чистим стрес-тестом: стійке зростання свідчить про те, що зростання пропозиції поглинається раніше, ніж це зможе зменшити витрати клієнтів. #NvidiaChipDoubleOutlook

🔥 Чому сховище з'являється після обчислювальної потужності ШІ? $SKHYNIX → лідерство HBM, що керується попитом на серверну пропускну здатність ШІ. $MU → відновлення HBM + DRAM, з сильним потенціалом зростання циклу. $SNDK → NAND + корпоративні SSD, які враховують зростаючі потреби у дата-центрах. Різні комбінації, одна й та сама тема штучного інтелекту. Слідкуйте за цінами, поставками, попитом і маржею. #AI #Semiconductors

НОВО: Anthropic повідомляє, що Claude тепер очолює 26% власних досліджень і розробок у сфері ШІ, що більше, ніж майже нуль на початку року. $ANTHROPIC

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia залишається в центрі торгівлі інфраструктурою ШІ. Останні результати знову показали винятковий попит на висококласні акселератори ШІ, тоді як аналітики зосереджуються на незвично сильних довгострокових перспективах компанії. Nvidia також розширила свою стратегічну присутність через інвестиції та придбання, зокрема оголошену покупку Hugging Face приблизно за $12,9 мільярда. Оптимістичний аргумент простий: гіперскейлери продовжують агресивно витрачати кошти на обчислювальні потужності, а програмна екосистема Nvidia ускладнює заміну її апаратного забезпечення. Ризик полягає в тому, що очікування стали надзвичайно високими. Будь-яке уповільнення витрат хмарного капіталу, вузькі місця в ланцюгах постачання або експортні обмеження можуть спричинити різке скидання оцінки. На мою думку, операційний імпульс Nvidia залишається вражаючим, але інвесторам слід відокремити реальний попит кінцевих користувачів від інфраструктурних компаній, які купують потужності, перед невизначеними майбутніми навантаженнями.

#AISafetyDebateEscalates Дебати щодо безпеки ШІ щойно перейшли з аргументів у Twitter до Білого дому 👀 Спікер Палати представників Джонсон запропонував зустріч із 7-8 керівниками платформ ШІ та законодавцями — дата не встановлена, але той факт, що це пропонують на цьому рівні, свідчить про те, що розмова переходить від добровільного до потенційно 📋 обов'язкового Джонсон виступає проти екстрених пауз у сфері ШІ, посилаючись на занепокоєння конкуренції з боку Китаю. Проте OpenAI вже веде кілька тижнів переговорів з Anthropic і Google DeepMind щодо сторонніх рамок оцінки. Індустрія намагається саморегулюватися, перш ніж уряд змусить це 🤔 зробити Акції чіпів впали 14 вересня через побоювання щодо попиту на GPU — тривога щодо уповільнення безпеки вже впливає на апаратне 📉 забезпечення Основна напруга: рухатися швидко і ризикувати відставати в безпеці, або сповільнитися і ризикувати відставати від Китаю. Обидві сторони мають реальні аргументи, і жодна з них не є очевидно помиляється 🫠 Саморегулювання через оцінку третіх сторін або обов'язковий державний нагляд — яка система насправді забезпечує кращі результати безпеки ШІ? 👇

Поки акції ШІ втрачають — CoreWeave -6%, MARA -5% після того, як CEO Anthropic закликав до повільнішого розвитку ШІ Криптовалюта перевершує свої результати. $BTC +1% до $77.8K, $ETH +2% до $2.5K Наратив змінився. Гроші залишають переоцінені чіпи ШІ, полюють на перепроданий BTC, який минулого місяця був мертвий на $60K. BTC був перепроданий протягом кількох місяців. Тепер короткострокові трейдери ставлять $80K+ до грудня. Ротація — це реальність, а не хайп. Ви досі займаєтеся акціями ШІ чи переведені в криптовалюту? #BTC #AI #Rotation

The Feed 15.09.26 - AI: Frontier Labs закликає прискорювати розвиток. Ілон про All-In: моделі рецензування, включайте Китай. Обама/Гарріс/Мамдані хочуть, щоб Вашингтон уповільнив це регулюванням. Сакс: якщо хочете сповільнитися — просто сповільнюйтеся. Дженсен: прогнози вимирання — це не наука; Nvidia не гальмує. Трамп: обман, президент з високим IQ — це бар'єр. Китай: США «нагніщують страх», ми не зупиняємося. #FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49

почав перераховувати: якщо розвиток ШІ справді має сповільнитися, скільки ще коштують раніше нескінченно прогнозовані вимоги? Після того, як лідери компаній у сфері ШІ, таких як Anthropic, закликали надання більше часу для механізмів безпеки, сектор напівпровідників зазнав значного розпродажу. Останні доходи compani#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates