Автор: Джеймс Ван Стратен (За східним часом, якщо не вказано інше)

Bitcoin (BTC) застряг поблизу позначки в 95 000 доларів, очевидно, не збентежений результатами виборів у Канаді, в результаті яких дружній до криптовалюти кандидат на посаду прем'єр-міністра втратив своє місце. Ключові макроекономічні дані, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня, можуть послужити каталізатором для наступного кроку біткоїна, серед яких виділяється п'ятничний звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі.

Тим часом найбільша криптовалюта досягає серії вищих мінімумів і нижчих максимумів, утворюючи симетричний трикутний патерн консолідації. Ця схема після сильного висхідного тренду зазвичай має на увазі продовження. Рішучий прорив вище $95 500 може спровокувати наступний етап вище, в той час як падіння нижче підтримки вкаже на потенційний розворот.

На технічному фронті хешрейт біткоїна, який різко зріс за останні місяці і зараз віддалений приблизно на 10% від свого рекорду, починає сповільнюватися. Очікується, що коригування складності більш ніж на 5% знизиться через чотири дні і надасть вкрай необхідне полегшення майнерам, які борються з рівнями хеш-цін поблизу п'ятирічних мінімумів.

Макроекономічні дані тижня включають дані про особисті витрати та зростання ВВП у середу, хоча п'ятничний звіт про зайнятість займає центральне місце. Економісти прогнозують падіння кількості нових робочих місць до 135 000 протягом квітня порівняно з березневим показником у 228 000, який став найсильнішим за три місяці.

Прогнозується, що рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 4,2%, що підкреслює постійну жорсткість ринку праці. Наразі CME FedWatch Tool вказує на 91% ймовірність того, що ставка за фондами ФРС утримається на рівні 4,25%–4,50% на засіданні FOMC 7 травня.

Крім того, сезон прибутків загострюється, особливо серед акцій технологічних компаній «Чудової сімки». Microsoft (MSFT) і Meta (META) звітують після закриття ринку в середу, за ними йдуть Apple (AAPL), Amazon (AMZN) і Strategy (MSTR) у четвер. Будьте уважні!

Що подивитись

• Криптовалюта:
  • 30 квітня, 09:30: ProShares представить три ETF, які забезпечать зворотний доступ до XRP з кредитним плечем: ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Short XRP ETF та ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 квітня, 10:03: Gnosis Chain (GNO), сестринський ланцюг Ethereum, активує хардфорк Pectra у своїй основній мережі на слоті 21 405 696, епоха 1 337 856.
  • 1 травня: Coinbase Asset Management представить Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), який орієнтований на неамериканські громадяни. Інвесторів.
  • 1 травня: Hippo Protocol запускає власну основну мережу блокчейну рівня 1, побудовану на Cosmos SDK, і завершує міграцію з токена Ethereum ERC-20 HPO на власний токен HP, що забезпечує стейкінг і управління.
  • 1 травня, 9 ранку: Constellation Network (DAG) активує оновлення Tessellation v3 у своїй основній мережі, представляючи делегований стейкінг, заставу вузлів, блокування токенів і нові типи транзакцій для підвищення безпеки, масштабованості та функціональності мережі.
  • 1 травня, 11 ранку: THORChain активує оновлення основної мережі v3.5, додаючи токен TCY для конвертації 200 мільйонів доларів боргу в капітал. Власники TCY отримують 10% доходу мережі, тоді як нативний RUNE залишається токеном безпеки та управління протоколом. TCY активується з 5 травня.
• Макрос
  • 29 квітня, 10 ранку: Бюро статистики праці США опублікувало березневий звіт JOLTs (вакансії, найм та звільнення).
    • Кількість вакансій приблизно 7.5 млн проти 7.568 млн
    • Попередня сторінка роботи 3.195 хв
  • 29 квітня, 10:00: слухання Комітету з фінансових послуг Палати представників США на тему «Надмірне регулювання законодавства: ціна на американське процвітання». Посилання на пряму трансляцію.
  • 30 квітня, 8 ранку: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) оприлюднив дані про рівень безробіття за березень.
    • Рівень безробіття Попередня 6.8%
  • 30 квітня, 8 ранку: Національний інститут статистики та географії Мексики оприлюднив (попередні) дані про зростання ВВП за 1 квартал.
    • Темп зростання ВВП за квартал до -0,6%
    • Темп зростання ВВП рік / рік Попередня сторінка 0,5%
  • 30 квітня, 08:30: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює попередні дані про зростання ВВП за 1 квартал.
    • Темп зростання ВВП за попереднім кварталом приблизно 0,4% проти попереднього 2,4%
  • 30 квітня, 10:00: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює дані про доходи та витрати споживачів за березень.
    • Базовий індекс цін PCE MoM орієнтовно 0,1% проти попереднього 0,4%
    • Базовий індекс цін PCE за оцінкою 2,6% проти попереднього року 2,8%
    • Індекс цін PCE MoM орієнтовно 0% проти попереднього 0,3%
    • Індекс цін PCE YoY Est. 2.2% проти Prev. 2.5%
    • Особистий дохід MoM приблизно 0,4% проти попереднього 0,8%
    • Особисті витрати MoM приблизно 0,6% проти попереднього 0,4%
• Прибутки (оцінки на основі даних FactSet)
  • 29 квітня: PayPal Holdings (PYPL), премаркет, $1,16
  • 30 квітня: Robinhood Markets (HOOD), пост-маркет, $0,33
  • 1 травня: Block (XYZ), постмаркет, $0,97
  • 1 травня: Reddit (RDDT), постмаркет, 0,02 долара
  • 1 травня: Riot Platforms (RIOT), пост-маркет, -0,23 долара

Токенові події

• Голосування та виклики керівництва
  • Uniswap DAO голосує за пропозицію продовжити роботу Комітету підзвітності Uniswap (UAC) на 4 сезон, продовживши його мандат до кінця 2025 року. Голосування завершується 29 квітня.
  • Balancer DAO голосує за виділення ARB на суму 250 000 доларів США для мультипідпису, контрольованого вкладниками для фінансування тестування нових моделей пулу автоматизованого маркет-мейкера (AMM).
  • 30 квітня, 2 година ночі: NEO проведе сесію Ask Me Anything (AMA) зі своїм засновником Да Хунфеєм.
  • 30 квітня, 12:00: Helium проведе зустріч із закликом громади.
  • 5 травня, 16:00: Livepeer (LPT) проведе сесію Treasury Talk на Discord.
• Відкриває
  • 30 квітня: Optimism (OP) розблокує 1,89% своєї циркулюючої пропозиції на суму $24,75 млн.
  • 1 травня: Sui (SUI) розблокує 2,28% своєї циркулюючої пропозиції на суму $267,86 млн.
  • 1 травня: ZetaChain (ZETA) розблокує 5,67% своєї циркулюючої пропозиції на суму $12,10 млн.
  • 2 травня: Ethena (ENA) розблокує 0,73% своєї циркулюючої пропозиції на суму $13,44 млн.
  • 7 травня: Kaspa (KAS) розблокує 0,56% своєї циркулюючої пропозиції на суму $14,01 млн.
  • 9 травня: Movement (MOVA) розблокує 2,04% своєї циркулюючої пропозиції на суму $12,35 млн.
• Запуск токенів
  • 29 квітня: Список MilkyWay (MILK) відбудеться на Bybit.
  • 29 квітня: Віртуальний (VIRTUAL) буде зареєстрований на Binance.US.
  • 2 травня: Binance видалить з лістингу Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) і Wing Finance (WING).
  • 5 травня: Sonic (S) буде зареєстрований на Kraken.

Конференцій

Консенсус CoinDesk проходить в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK та заощаджуйте 15% на абонементах.

• День 3 з 4: Web Summit Rio 2025
• День 2 з 2: Staking Summit Dubai
• 29 квітня: Саміт цифрових активів Сальвадору 2025 (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 29 квітня: IFGS 2025 (Лондон)
• 30 квітня-1 травня: TOKEN2049 (Дубай)
• 6-7 травня: Financial Times Digital Assets Summit (Лондон)
• 11-17 травня: Canada Crypto Week (Торонто)
• 12-13 травня: Dubai FinTech Summit
• 12-13 травня: Саміт розробників Filecoin (FIL) (Торонто)
• 12-13 травня: Конференція Latest in DeFi Research (TLDR) (Нью-Йорк)
• 12-14 травня: 9-й щорічний юридичний, регуляторний та комплаєнс-форум ACI з питань фінтеху та нових платіжних систем (Нью-Йорк)
• 13 травня: Blockchain Futurist Conference (Торонто)
• 13 травня: ETHWomen (Торонто)

Розмова про токени

Автор: Шаур'я Мальва

• Оновлення Lorentz від BNB Chain було запущено раніше у вівторок, підвищивши фундаментальні показники токенів BNB, зробивши мережу швидшою та ефективнішою.
• Оновлення покращило спосіб обміну даними валідаторами, зробивши процес швидшим і плавнішим, щоб зменшити затримки та прискорити обробку транзакцій.
• Він також додав метод, що дозволяє валідаторам отримувати кілька блоків одночасно, а не один за одним.
• Час, необхідний для створення нового блоку, скорочується приблизно до 1,5 секунди і може впасти до 0,75 секунди. Швидший час блокування означає, що транзакції підтверджуються швидше, що робить мережу швидшою для користувачів.
• Оновлення робить децентралізовані програми (dapps), як-от ігри чи фінансові інструменти, працювати швидше та плавніше. Розробники можуть продовжувати створювати програми так само, оскільки оновлення не змінює те, як мережа працює з їхнім кодом.
• Швидша та ефективніша мережа приваблює більше користувачів та розробників, що може збільшити попит на BNB та з часом зробити його більш цінним.

Позиціонування деривативів

• Загальний відкритий інтерес (OI) до безстрокових угод, опціонів і ф'ючерсів зараз становить 122 мільярди доларів у всьому світі, згідно з даними Laevitas.
• У SUI спостерігається різкий сплеск активності деривативів: 25 квітня його частка у світовому обсязі безстрокових кредитів досягла піку в 5,06% (7,12 мільярда доларів).
• З тих пір він зберігає домінування в обсягах вище 3,5%, що значно вище, ніж його історичний середній показник менше 2%, що свідчить про відновлення спекулятивного апетиту, викликаного нещодавніми оголошеннями про проекти.
• За даними Coinalyze, найбільшими прибутками OI за останні 24 години серед токенів з ринковою капіталізацією понад $100 млн є:
  • БЕЗПЕЧНИЙ: +123%
  • ПРОМІНЬ: +92%
  • MOCA: +68%

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,43% з 16:00 за східним часом у понеділок до $95 009,93 (24 години: +0,33%)
• ETH зріс на 2,81% до $1 838,46 (24 години: +1,9%)
• CoinDesk 20 зріс на 0,85% до 2 792,69 (24 години: -0,08%)
• Композитна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 28 базисних пунктів і склала 2,975%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0005% (0,5749% річних) на Binance

• Індекс долара США зріс на 0,27% до 99,28
• Золото подешевшало на 1,11% до $3 306,08/унція
• Срібло подорожчало на 0,41% до $33,28/унція
• Nikkei 225 закрився на +0,38% на рівні 35 839,99
• Hang Seng закрився на +0,16% до 22 008,11
• FTSE зріс на 0,16% до 8 430,89
• Euro Stoxx 50 не змінився і становить 5 168,63
• Індекс DJIA закрився в понеділок на 0,28% на рівні 40 227,59
• S&P 500 закрився на +0,06% на рівні 5 528,75
• Nasdaq закрився на -0,1% на рівні 17 336,13
• Зведений індекс S&P/TSX закрився на рівні +0,36% на рівні 24 798,59
• S&P 40 Латинська Америка закрилася на рівні +0,74% на рівні 2 549,44
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 6 б.п. до 4,21%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,14% до 5 561,00
• Ф'ючерси на E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,15% до 190557,75
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,36% до 40 515,00

Статистика біткойнів:

• Домінування BTC: 64,24 (-0,24%)
• Співвідношення Ethereum до біткойнів: 0,01928 (1,80%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 842 EH/s
• Хешціна (спот): $48.7 PH/s
• Загальні збори: 6.98 BTC / $651,628
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів на CME: 132, 750 BTC
• BTC за ціною в золоті: 28,6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC / золото: 8,10%

Технічний аналіз

• Ether (ETH) демонструє ознаки відновлення після повернення зони вартості (визначеної двома синіми пунктирними лініями), що свідчить про повернення до своєї цінової зони з високим обсягом, встановленої з моменту ралі в жовтні 2023 року.
• Точка контролю (PoC) залишається в районі 2 200 доларів, що є основним магнітом для цінової дії та критично важливою бичачою метою.
• ETH також наближається до 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), потенційної точки перегину, яка може спровокувати волатильність.
• Цей рівень особливо примітний, тому що багато альткоїнів перевершили ефір, щоб повернути свої 50-денні EMA.
• Важливо, що цінова дія зараз прорвалася вище низхідної лінії тренду, що випливає з максимуму грудня 2024 року, що є ключовим структурним зрушенням, яке сприяє бичачому імпульсу.
• До цілей зростання належать:
  • $2 104 підтверджує вищий максимум
  • $2,200 (PoC), фокусна точка, зважена за об'ємом
  • $2 480 (200-денна EMA), довгостроковий опір
• Щоб зберегти свій бичачий ухил, ETH повинен утримуватися вище нижньої межі зони значень (~$1 745), інакше ризикує повернутися до ведмежих настроїв.

Криптовалютні акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в понеділок на рівні 369,25 долара (+0,15%), що на передринковому рівні зросло на 0,30% до 370,34 долара
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $205,27 (-2,08%), збільшившись на 0,58% до $206,47
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрилася на рівні $21,21 (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні $14,01 (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на рівні 7,63 долара (-1,8%), зросла на 0,39% до 7,66 долара
• Core Scientific (CORZ) закрився на рівні 8,24 долара (-0,84%), збільшившись на 1,21% до 8,34 долара
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні 8,57 долара (-4,88%), збільшившись на 0,12% до 8,58 долара.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $14,33 (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): закрився на рівні 35,37 долара (-3,99%), зростання на 1,78% до 36,00 долара
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні 42,18 долара (-7,30%), збільшившись на 1,92% до 42,99 долара.

Потоки ETF

Спотові BTC ETF:

• Щоденний чистий потік: $591,2 млн
• Сукупні чисті потоки: $38,99 млрд
• Всього активів BTC ~ 1,14 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий потік: $64,1 млн
• Сукупні чисті потоки: $2,48 млрд
• Всього активів ETH ~ 3.40 млн

Джерело: Farside Investors

Нічні потоки

Графік дня

• BTC домінує в деривативах, з $32,97 млрд відкритого інтересу (OI), що становить понад 40% від загального обсягу і більш ніж удвічі перевищує $12,26 млрд ETH.
• Мемкоїни, такі як DOGE, TRUMP, PEPE і FARTCOIN, перевищують 480 мільйонів доларів США в OI, перевершуючи багато активів з великою капіталізацією, що свідчить про силу мемкоїнів у позиціонуванні деривативів.
• ETH + SOL разом ($16,11 млрд) як і раніше не дотягують до OI BTC, що підкреслює триваючу перевагу біткоїна в деривативах.

Поки ти спав

• Дружній до біткойнів Пуальєвр втрачає місце, оскільки ліберали Карні перемагають на виборах 2025 року (CoinDesk): Лідер консерваторів П'єр Пуальєвр втратив своє місце в районі Оттави, оскільки Ліберальна партія Марка Карні отримала достатньо місць, щоб сформувати принаймні уряд меншості.
• Канадський долар падає, оскільки ліберали прямують до мінімальної перемоги (Bloomberg): Прем'єр-міністр Марк Карні зіткнувся з тиском, щоб послабити залежність Канади від свого південного сусіда, оскільки валюта залишається чутливою до торгових переговорів і тарифних ризиків США.
• Міністерство юстиції домагається 20-річного ув'язнення для засновника Celsius Алекса Машинського (CoinDesk): Машинський визнав себе винним у навмисному введенні клієнтів в оману щодо безпеки їхніх депозитів під час маніпулювання токеном CEL для особистої вигоди. Вирок призначено на 8 травня.
• Росія сподівається, що тепла погода посилить весняний наступ (The Wall Street Journal): Українські війська зупинили просування Росії цієї весни, але аналітики попереджають, що тепла погода зміцнить ґрунт і зробить укриття щільнішим, що ускладнить відбиття майбутніх атак.
• Ціни на золото знижуються в міру послаблення тарифних концепцій; Американські дані в фокусі (Reuters): Зростаючий апетит до ризику, підтриманий заявою міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що кілька великих торгових партнерів зробили сильні пропозиції, знижує попит на золото.
• ЄС зіткнувся з торговою війною на багатьох фронтах (Financial Times): стратегія президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн полягає в тому, щоб вести переговори з Трампом, зміцнювати торгівлю з іншими країнами та знижувати внутрішні ринкові бар'єри для підтримки експортерів ЄС.

В ефірі