#AISafetyVsCompute

Anthropic planerar att ha 5 GW beräkning online vid årets slut. Jag börjar förstå varför Dario vill "sakta ner AI-utvecklingen" med så mycket beräkningskapacitet som snart kommer online#FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve #SECCFTCOnchainRules

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia planerar att sälja fler chip, men AI-beräkningar blir dyrare 👀 Jensen Huang förväntar sig att chipförsäljningen kommer att fördubblas under det kommande året, medan Nebius höjer priserna på H100 till B300 instanser med ungefär 17–21%. Det som fångade min uppmärksamhet är motsägelsen: utbudet skalar, men prissättningsmakten försvinner inte. Om Nvidia fördubblar leveranserna och datorpriserna fortfarande förblir höga, är den verkliga historien inte brist. Det är efterfrågan som överträffar en av de snabbaste utbudsökningarna inom teknik.

Nvidias utsikter och Nebius prisökning är inga motstridiga signaler. Leveranser kan fördubblas medan beräkningen förblir knapp om AI-efterfrågan ökar ännu snabbare. Den 17%–21% ökningen över H100, H200, B200 och B300 gör molnprissättning till det renare stresstestet: långvariga ökningar tyder på att utbudstillväxten absorberas innan den kan minska kundkostnaderna. #NvidiaChipDoubleOutlook

🔥 Varför kommer lagring efter AI:s beräkningskraft? $SKHYNIX → HBM-ledarskap, drivet av efterfrågan på AI-serverbandbredd. $MU → HBM + DRAM-återhämtning, med stark cykeluppsida. $SNDK → NAND + företags-SSD:er, som drar nytta av ökande behov av datacenterlagring. Olika spel, samma AI-infrastrukturtema. Håll koll på priser, leveranser, efterfrågan och marginaler. #AI #Semiconductors

NYTT: Anthropic säger att Claude nu leder 26 % av sin egen AI-forskning och utveckling, upp från nästan noll i början av året. $ANTHROPIC

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia är fortfarande i centrum för AI-infrastrukturhandeln. Företagets senaste resultat visade återigen en exceptionell efterfrågan på avancerade AI-acceleratorer, medan analytiker fokuserar på företagets ovanligt starka långsiktiga utsikter. Nvidia har också utökat sitt strategiska fotavtryck genom investeringar och förvärv, inklusive det tillkännagivna köpet av Hugging Face för cirka 12,9 miljarder dollar. Det positiva argumentet är enkelt: hyperskalare fortsätter att satsa aggressivt på datorkapacitet, och Nvidias mjukvaruekosystem gör hårdvaran svår att ersätta. Risken är att förväntningarna har blivit extremt höga. Varje avmattning i molninvesteringar, flaskhalsar i leveranskedjan eller exportrestriktioner kan leda till en kraftig värdering. Min uppfattning är att Nvidias driftmomentum fortfarande är imponerande, men investerare bör separera verklig efterfrågan från infrastrukturföretag som köper kapacitet inför osäkra framtida arbetsbelastningar.

#AISafetyDebateEscalates AI-säkerhetsdebatten har precis flyttat från Twitter-argument till Vita huset 👀 Talmannen Johnson föreslog ett möte med 7-8 AI-plattformschefer och lagstiftare — inget datum fastställt, men det faktum att det föreslås på denna nivå signalerar att samtalet går från frivilligt till potentiellt obligatoriskt 📋 Johnson motsätter sig akuta AI-pauser och hänvisar till Kinas konkurrensproblem. Men OpenAI är redan inne i veckors samtal med Anthropic och Google DeepMind om tredjepartsutvärderingsramverk. Branschen försöker självreglera innan regeringen tvingar fram frågan 🤔 Chipaktier föll den 14 september på grund av rädsla för GPU-efterfrågan — säkerhetsavmattningsångest har redan börjat slå hårdvaran 📉 Den grundläggande spänningen: rör dig snabbt och riskera att halka efter på säkerheten, eller sakta ner och riskera att hamna efter Kina. Båda sidor har ett verkligt argument och ingen av dem har uppenbart fel 🫠 Självreglering via tredjepartsutvärdering, eller obligatorisk statlig tillsyn – vilket ramverk ger egentligen bättre AI-säkerhetsresultat? 👇

Medan AI-aktier blöder — CoreWeave -6 %, MARA -5 % efter att Anthropics VD uppmanat till långsammare AI-utveckling Krypto presterar bättre. $BTC +1 % till 77,8 000 dollar, $ETH +2 % till 2,5 000 dollar Berättelsen vändes. Pengar lämnar övervärderade AI-chip, jagar översålda BTC som låg på 60 000 dollar förra månaden. BTC var översåld i flera månader. Nu satsar kortsiktiga handlare 80 000 dollar+ i december. Rotationen är verklig – inte hype. Är du fortfarande i AI-aktier eller har du roterat till krypto? #BTC #AI #Rotation

Flödet 15/9/26 - AI: Frontier-laboratorier uppmanar till att påskynda utvecklingen. Elon om All-In: peer-review-modeller, inkluderar Kina. Obama/Harris/Mamdani vill att Washington ska bromsa det med reglering. Sacks: om du vill sakta ner, så sakta ner. Jensen: utrotningsprognoserna är inte vetenskap; Nvidia bromsar inte. Trump: bluff, hög-IQ-president är räcket. Kina: USA "skrämmer", vi slutar inte.#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49

började räkna om: om AI-utvecklingen verkligen behöver sakta ner, hur mycket är då de tidigare oändligt förväntade kraven fortfarande värda? Efter att ledare för AI-företag som Anthropic krävt mer tid för säkerhetsmekanismer, såg halvledarsektorn en betydande utförsäljning. Senaste intäkter för företag#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates