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joker2232
6640亿美元的待确认收入，比多数人以为的AI泡沫叙事要硬。
多数人盯的是单季营收超预期，我更在意RPO环比又增260亿。这意味着合同已签、钱还没进表，未来几年会陆续确认。
支撑它的是OCI同比翻倍增长，传统本地软件却在下滑。企业把预算从买 license 转向买算力，这条迁移链才刚开始。
要证伪也简单：盯下一季RPO是否还在增。一旦环比转负，说明AI订单的能见度撑不住了。你手上的仓位，是押这一季，还是押这条链？
#财报观察员：甲骨文AI云收入增121% $ZEC
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