Post

#财报观察员: Broadcom och Dell tar över, AI-returer testas igen AI-resultatperioden är inte över än, och Broadcom och Dell tar över. Om datorkraft kan överföras till servrar och mjukvara är avgörande Nvidia-vågen har precis passerat, och denna vecka är Broadcom och Dell redo att leverera resultat igen. Dell släpps den 1 september, Broadcom och Snowflake den 2 september. På hårdvarusidan måste vi se om beställningar på AI-servrar och nätverksutrustning kan fortsätta öka; på mjukvarusidan måste vi se om efterfrågan på molndata kan omvandlas till stabila prenumerationsintäkter. Nvidia har redan bevisat att efterfrågan på datorkraft kvarstår, men nu ställer marknaden en fråga: kan AI-pengar spridas från chip till servrar, nätverk och företagsprogramvara, vilket stödjer bredare värderingar av teknikaktier? Dell föll nästan 2 % den här veckan, Broadcom föll mer än 1 % och Snowflake föll mindre än 1 %. Sammanfattningsvis väntar alla på att resultatrapporten ska släppas. Om efterfrågan på servrar och AI-nätverk kan hålla i sig kan hårdvarukedjan fortsätta att gå nedåt; Om vi också ser AI omvandlas till intäkter på mjukvarusidan kommer marknadens bedömning av AI-kommersialisering att revideras uppåt. Efterfrågan på datorkraft är verklig, men om den kan överföras över hela branschkedjan beror på veckans data.