Автор: Франсиско Родригес (время ET, если не указано иное)

Криптовалюты немного упали за последние 24 часа, при этом индекс широкого рынка CoinDesk 20 (CD20) упал на 1,4%. Биткоин (BTC) почти не изменился в районе 95 000 долларов. Эти цифры находятся в пределах недавних диапазонов волатильности и обусловлены сильными месячными показателями — BTC может вырасти на 15% в апреле, что является самым высоким показателем с ноября.

Рынок борется с растущим пессимизмом по поводу потенциального влияния ответных тарифов президента Дональда Трампа почти на все страны и оптимизмом по поводу того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Цены на акции выросли за последнюю неделю на ожиданиях того, что Трамп снизит тарифы и продолжит снижение процентных ставок, сообщает испанский банк Bankinter.

«Тем не менее, перспектива может измениться к худшему с сегодняшнего дня, если следовать логике данных, потому что — независимо от тарифов и снижения ставок — часть ущерба уже нанесена, в основном доверию, которое является основой рынка», — говорится в записке банка.

Действительно, различные крупные компании, включая P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines и GM, снизили или отозвали свои прогнозы прибыли. Bankinter отметил, что опубликованные сегодня данные по ВВП Франции за первый квартал показали рост по сравнению с предыдущим кварталом, который был полностью обусловлен запасами, в то время как потребление, инвестиции и экспорт ослабевают.

Это не сулит ничего хорошего для американского деятеля, который должен быть опубликован в 8:30 утра по восточному времени. Некоторые наблюдатели рынка, в том числе Bankinter, предполагают, что он может резко сократиться. Рост биткоина в этом году, контрастирующий с худшими 100 днями президентской администрации на фондовом рынке с 1974 года, может стать еще одним доказательством того, что криптовалюта начинает использоваться в качестве хеджа.

Как упоминалось ранее на этой неделе, Грег Чиполяро, глобальный руководитель отдела исследований в NYDIG, написал в заметке, что BTC действует «больше как несуверенное средство сбережения, которым он является».

Биткоин отвязался от акций США после эскалации торговой войны между США и Китаем, и ставки на него растут. Согласно данным SoSoValue, в этом месяце спотовые биткоин-ETF показали ежемесячный общий чистый приток в размере чуть более 3 миллиардов долларов, что еще больше указывает на бегство в криптовалютное пространство на фоне неопределенности. Будьте бдительны!

Что посмотреть

• Крипто:
  • 30 апреля, 9:30 утра: ProShares дебютирует с тремя ETF, которые будут предоставлять заемный и обратный доступ к XRP: ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Short XRP ETF и ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 апреля, 10:03: Gnosis Chain (GNO), дочерняя цепочка Ethereum, активирует хардфорк Pectra в своей основной сети в слоте 21,405,696, эпоха 1,337,856.
  • 1 мая: Coinbase Asset Management представит фонд Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), который предназначен для неамериканских Инвесторов.
  • 1 мая: Hippo Protocol запускает собственную основную сеть блокчейна уровня 1, построенную на Cosmos SDK, и завершает миграцию с токена Ethereum ERC-20 HPO на собственный токен HP, обеспечивая стейкинг и управление.
  • 1 мая, 9 утра: Constellation Network (DAG) активирует обновление Tessellation v3 в своей основной сети, вводя делегированный стейкинг, обеспечение узлов, блокировку токенов и новые типы транзакций для повышения безопасности, масштабируемости и функциональности сети.
  • 1 мая, 11 утра: THORChain активирует обновление основной сети v3.5, добавляя токен TCY для конвертации долга в размере 200 миллионов долларов в акции. Держатели TCY зарабатывают 10% от дохода сети, в то время как нативный RUNE остается токеном безопасности и управления протокола. TCY активируется 5 мая.
  • 5 мая, 3 часа ночи: Стартует обновление сети IOTA Rebased. Rebase переносит IOTA в новую сеть, увеличивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду, предлагая вознаграждение за стейкинг в размере 10-15% в год и добавляя поддержку смарт-контрактов MoveVM.
  • 5 мая, 10 утра: Обновление сети Crescendo запущено в основной сети Kaspa (KAS). Это обновление повышает производительность сети за счет увеличения скорости производства блоков до 10 блоков в секунду с 1 блока в секунду.
• Макрос
  • 30 апреля, 8 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по уровню безработицы за март.
    • Уровень безработицы составляет 7% против 6.8%
  • 30 апреля, 8 утра: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует (предварительные) данные по росту ВВП за 1 квартал.
    • Темп роста ВВП кв/кв Предыдущее -0.6%
    • Темп роста ВВП г/г Предыдущее 0.5%
  • 30 апреля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует (предварительные) данные по росту ВВП за 1 квартал.
    • Темп роста ВВП кв/кв составил 0.4% против предыдущего 2.4%
  • 30 апреля, 10 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует данные по потребительским доходам и расходам за март.
    • Базовый индекс цен PCE за месяц составил 0.1% против 0.4%
    • Базовый индекс цен PCE г/г составил 2.6% против предыдущего 2.8%
    • PCE Индекс цен м/м Оценен 0% против Предыдущее 0.3%
    • Индекс цен PCE г/г составил 2.2% vs. Предыдущее 2.5%
    • Личный доход за м/м 0.4% против 0.8%
    • Личные расходы в месячном исчислении 0.6% против 0.4%
  • 1 мая, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию по безработице за неделю, закончившуюся 26 апреля.
    • Число первичных заявок на пособие по безработице оценивается в 224 тыс. против предыдущего 222 тыс.
  • 1 мая, 9:30 утра: S&P Global публикует данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Канады за апрель.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе Предыдущее 46.3
  • 1 мая, 10:00: Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по экономической активности в США за апрель.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 48 против 49
• Прибыль (оценки на основе данных FactSet)
  • 30 апреля: Robinhood Markets (HOOD), постмаркет, $0.33
  • 1 мая: Block (XYZ), постмаркет, $0.97
  • 1 мая: Reddit (RDDT), постмаркет, $0.02
  • 1 мая: Riot Platforms (RIOT), постмаркет, $-0.23
  • 1 мая: Стратегия (MSTR), постмаркет, $-0.11
  • 8 мая: Coinbase Global (COIN), постмаркет, $2,08
  • 8 мая: Hut 8 (HUT), премаркет
  • 8 мая: MARA Holdings (MARA), постмаркет

События токенов

• Голосование и призывы к управлению
  • Compound DAO голосует за перемещение 35 200 COMP ($1,5 млн) в сейф с мультиподписью, чтобы протестировать продажу покрытых колл-опционов на COMP для USDC, одолжить эти USDC в Compound для получения дополнительной доходности, а затем использовать прибыль для обратного выкупа COMP и повторить, нацеливаясь примерно на 15% годовой прибыли. Голосование заканчивается 2 мая.
  • 30 апреля, 12 часов дня: Helium проведет встречу с сообществом.
  • 5 мая, 16:00: Livepeer (LPT) проведет сессию Treasury Talk в Discord.
• Разблокирует
  • 1 мая: SUI (SUI) разблокирует 2,28% своего оборотного предложения на сумму $261,2 млн.
  • 1 мая: ZetaChain (ZETA) разблокирует 5,67% своего оборотного предложения на сумму $12,31 млн.
  • 2 мая: Ethena (ENA) разблокирует 0,73% своего оборотного предложения на сумму $12,99 млн.
  • 7 мая: Kaspa (KAS) разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму $13,08 млн.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму $12,31 млн.
• Запуск токенов
  • 2 мая: Binance исключит из листинга Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) и Wing Finance (WING).
  • 5 мая: Sonic (S) будет зарегистрирован на Kraken.

Конференций

Консенсус CoinDesk проходит в Торонто 14-16 мая. Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на проездных.

• День 4 из 4: Web Summit Rio 2025
• День 1 из 2: TOKEN2049 (Дубай)
• 6-7 мая: Financial Times Digital Assets Summit (Лондон)
• 11-17 мая: Канадская неделя криптовалют (Торонто)
• 12-13 мая: Дубайский финтех-саммит
• 12-13 мая: Саммит разработчиков Filecoin (FIL) (Торонто)
• 12-13 мая: Конференция «Последние исследования в области DeFi» (TLDR) (Нью-Йорк)
• 12-14 мая: 9-й ежегодный форум ACI по юридическим, нормативным и комплаенс-ориентациям по финтеху и новым платежным системам (Нью-Йорк)
• 13 мая: Blockchain Futurist Conference (Торонто)
• 13 мая: ETHWomen (Торонто)

Обсуждение токенов

Автор: Шаурья Малва

• Рыночная капитализация Housecoin (HOUSE) на базе Solana достигла почти 100 миллионов долларов в начале среды, что было обусловлено 24-часовым скачком цен на 63%, в результате которого его цена составила чуть менее цента.
• За последние три недели HOUSE вырос более чем на 900%, в основном благодаря популярности ниши в криптовалютных кругах и упоминаниям с популярных аккаунтов X.
• Трендовый мемкоин — это сатира на рынок недвижимости, где лучшие места стоят дорого для большей части населения.
• В шутку культ Holding HOUSE считается владельцем реальной собственности, даже несмотря на то, что токен по своей сути не имеет ценности и не обеспечен какими-либо реальными активами.
• В то время как его импульс и доступность открывают торговые возможности, его волатильность, отсутствие четких фундаментальных показателей и риски мем-коинов требуют осторожности.

Позиционирование деривативов

• Согласно данным Velo, среди активов с большой капитализацией на Binance PEPE и ADA имеют отрицательные годовые процентные ставки фондирования в размере -14,7% и -11,2% соответственно. Напротив, TON, XLM и XMR зафиксировали рост годовой процентной ставки финансирования до 11%, что подчеркивает явное расхождение в спекулятивном позиционировании по основным токенам.
• С точки зрения открытого интереса, BSW, DRIFT и PROMPT являются одними из лидеров роста, при этом ежедневный открытый интерес вырос на 61%, 58% и 33% соответственно, что сигнализирует об идиосинкразическом внутридневном интересе к этим активам.
• За последние 24 часа ALPACA, актив BNB Chain, зафиксировал короткие ликвидации на сумму более 55 миллионов долларов. Это самый большой показатель среди всех активов, согласно данным CoinGlass. Всплеск последовал за сильным коротким позиционированием после объявления Binance о делистинге неделю назад, прежде чем ценовое ралли на 550% вызвало широкомасштабные ликвидации.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,19% по сравнению с 16:00 по восточному времени вторника до $94 915,28 (24 часа: без изменений)
• ETH снизился на 0,57% до $1 805,20 (24 часа: -1,48%)
• CoinDesk 20 снизился на 0,51% до 2 751,84 (24 часа: -1,27%)
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR выросла на 19 б.. до 2,99%
• Ставка финансирования BTC находится на уровне 0,0008% (0,8377% годовых) на Binance

• DXY вырос на 0,19% до 99,43
• Золото снизилось на 1,16% до $3 278,15 за унцию
• Серебро снизилось на 1,64% до $32,36 за унцию
• Nikkei 225 закрылся на +0,57% на уровне 36 045,38
• Hang Seng закрылся на +0,51% на отметке 22 119,41
• FTSE вырос на 0,13% до 8 474,22
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,24% до 5 174,41
• Индекс Доу-Джонса закрылся во вторник на уровне +0,75% на отметке 40,527.62
• S&P 500 закрылся на +0,56% на отметке 5 560,83
• Nasdaq закрылся на отметке +0,55% на отметке 17 461,32
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на +0,31% на отметке 24 874,48
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся без изменений на отметке 2 548,27
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 5 б.. до 4,17%
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 снизились на 0,28% до 5 568,25
• Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,44% до 19 556,00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,22% до 40 596,00

Статистика биткоина

• Доминирование BTC: 64,54 (0,16%)
• Соотношение Ethereum к биткоину: 0,01902 (-0,31%)
• Хешрейт (семидневная скользящая средняя): 837 EH/s
• Цена на хеш (спот): $49.08
• Общая комиссия: 6,17 BTC / $585,773.63
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 134 825 BTC
• Цена BTC в золоте: 28,9 унции
• BTC к рыночной капитализации золота: 8,19%

Технический анализ

• Поскольку биткоин и большинство цифровых активов пробили ключевые уровни ликвидности на высоких таймфреймах, откат рынка теперь кажется вероятным.
• Solana, наряду со многими альткоинами, нарушила свою недельную структуру рынка сильным восходящим движением, которое охватило ликвидность на уровне $153, прежде чем столкнуться с отскоком на уровне 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
• Быки захотят, чтобы цена показала более высокий минимум, а 100-дневная EMA на недельном таймфрейме находится на уровне $137, что соответствует недельному блоку спроса.

Акции криптовалют

• Стратегия (MSTR): закрылась во вторник на уровне $381,45 (+3,3%), снизившись на 0,41% до $379,88 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылась на отметке $206,13 (+0,42%)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на отметке $21,09 (-0,57%)
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $14,22 (+1,5%), снизившись на 0,28% до $14,18
• Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне $7,42 (-2,75%), снизившись на 0,40% до $7,39
• Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $8,29 (+0,61%), снизившись на 0,48% до $8,25
• CleanSpark (CLSK): закрылся на отметке $8,44 (-1,52%), снизившись на 0,24% до $8,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $14,19 (-0,98%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылся на отметке $33,97 (-3,96%), поднявшись на 4,95% до $35,65
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на уровне $40,97 (-2,87%), поднявшись на 2,49% до $41,99

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый поток: $172,8 млн
• Совокупный чистый поток: $39,16 млрд
• Общий объем активов BTC ~ 1,15 млн

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый поток: $18,4 млн
• Совокупный чистый поток: $2,50 млрд
• Общий объем запасов ETH ~ 3,44 млн

Источник: Farside Investors

Ночные потоки

График дня

• Alpaca Finance (ALPACA) стала лидером роста на централизованных биржах с ценой, которая выросла почти на 2500% за последние семь дней.
• Ралли обусловлено значительным коротким сжатием, последовавшим за сильным коротким позиционированием после объявления Binance о делистинге 24 апреля.
• В результате токен взлетел до многолетнего максимума в $1,375.

Пока ты спал

• TON от Telegram берет на себя реальные активы с помощью токенизированного фонда облигаций Libre на сумму $500 млн (CoinDesk): Libre планирует токенизировать долг Telegram на сумму $500 млн в качестве Telegram Bond Fund (TBF) на блокчейне TON.
• Ожидается, что новые акции «DLT» будут куплены и храниться через BNY, которая планирует использовать технологию блокчейн для ведения зеркального учета прав собственности для своих клиентов.
• SEC откладывает решения по Dogecoin и XRP ETF (CoinDesk): SEC отложила решения по Bitwise DOGE ETF и фонду Franklin XRP до 15 и 17 июня соответственно.
• Инвесторы обращаются к долговым обязательствам развивающихся рынков после того, как тарифы Трампа ударили по казначейским облигациям США (CNBC): По мере того, как доверие к казначейским облигациям как к безопасному убежищу ослабевает, Мексика, Бразилия и Южная Африка могут столкнуться с большим спросом на облигации, сказала Кэрол Лай, сославшись на премии за доходность и потенциальное укрепление валюты.
• Китайские инвесторы вкладываются в золотые фонды рекордными темпами (Financial Times): запасы золотых ETF в Китае удвоились до 6% от общемирового объема, при этом приток $7,4 млрд в этом месяце составил более половины мирового спроса.
• Азиатские хедж-фонды добавляют Японию и Индию после тарифного шока, сообщает Morgan Stanley (Reuters): Фонды увеличили свои вложения в японские технологии, промышленность и материалы, отступая от китайских потребительских акций, поскольку глобальные инвесторы ожидают, что Вашингтон заключит торговые сделки с Токио и Нью-Дели.

В эфире