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吧唧猫
美股科技股集体大跌，AI产业链遭遇集中抛售
美股迎来大幅回调，纳指跌幅显著，科技板块成为重灾区，AI、半导体、存储全线杀跌，市场出现大规模的获利了结。费城半导体指数大幅下行，存储芯片领跌，闪迪、SK海力士、美光、西部数据同步暴跌，延续此前存储周期景气见顶的担忧。
本轮杀跌是多重利空共振。一方面市场重新评估AI资本开支，担心数据中心采购增速放缓，直接压制GPU、存储、光模块整条AI产业链估值；另一方面，美债收益率维持高位，高成长科技股估值承压。叠加中期选举落地之后，市场开始交易数据中心监管趋严的预期，进一步打击AI基建板块情绪。
大型科技巨头同样未能幸免，英伟达、特斯拉跌幅靠前，前期涨幅巨大的AI标的，资金集中出逃引发踩踏。市场从之前无脑做多AI，转向重新审视业绩兑现能力，只有能够持续交出超预期财报的公司，才有可能扛住这一轮调整。
短期恐慌情绪释放之后，板块会出现明显分化。后续重点观察两点：美债收益率是否拐头下行，以及存储芯片报价、AI厂商订单能否超预期。在恐慌没有完全出清前，科技板块大概率维持弱势震荡。$SNDK $SOXL
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