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小鱼的交易日记
$SNDK 美股大涨，半导体却集体暴跌！AI基础设施的狂欢要结束了吗？真正的主角或许才刚登场！
昨晚美股整体上涨，但半导体板块却集体回调。美光、闪迪跌幅超过10%，迈威尔、康宁、AAOI、LITE等AI产业链公司也纷纷承压。
这背后主要有三个原因：一是中期选举后，市场担忧数据中心建设可能面临更严格的政策监管；二是AI巨头持续增加资本开支，但投资回报和现金流仍有待验证；三是半导体板块过去涨幅较大，资金开始获利了结。
但这不代表AI产业结束了，而可能意味着投资主线正在切换。过去两年市场追捧GPU、存储芯片和光通信，接下来更值得关注的是 AI模型、Agent应用和AI超级入口。
OpenAI、Anthropic、Google、Meta等公司的竞争，可能成为下一阶段的重点。
我的观点是：AI没有退潮，只是从基础设施扩张转向商业化竞争。真正能把技术转化为收入和利润的公司，才可能成为下一轮赢家。
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