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招商猫本喵
🛠️ 闪迪讲密度，美光讲库存，存储股没在讲同一件事
$SNDK 披露BiCS10 QLC相较BiCS8的位密度提高60%，同样面积能容纳更多数据。
层数并非唯一指标。
能不能摊薄单位存储成本，才是我的关注点。
技术路线走得通，还要让良率、性能与客户导入配合起来，工艺升级兑现利润需要量产环节接得住。
$MU 已披露季报的库存周转天数为129天，环比增加9天，解释包括旧工艺退出前备货。
库存增加先别一口认定滞销，原因和产品代际都要拆开来看。
主动备货和卖不出去是两回事，后续消化速度会比库存金额单独增加更能说明经营状态。
$SKHYNIX HBM4已开始量产出货，HBM4E则完成样品交付，两者成熟度不同，订单兑现也有先后。
送样进入客户测试，量产才开始考验稳定供货，这两个阶段还隔着交付功夫。
比较存储厂不能只数新产品名字，封装能力、交付规模和制造效率都得接上。
$XAU 是黄金现货参考永续，
外部美元价格会按实时USD/USDT汇率换算。
因此对照黄金报价，要把计价单位也对齐。
美元金价没有变化时，换算关系仍可能影响USDT参考价，我会把这层换算差异与黄金本身的涨跌分开。
SanDisk（SNDK）本季度财报会超预期吗？326K de volume
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