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天择（互动版）
#微软发布新一代AI芯片，股价触及年内高点
$MSFT 芯片今天发，部署排在 2027。
▪️ Maia 300 于 10/12 发布，计划 2027 年才投入实际部署
▪️ 单机柜 96 颗芯片，是上一代 Maia 200 机柜的两倍
▪️ 96 颗的机柜 token 吞吐量最高是 Maia 200 的 7 倍
▪️ 每兆瓦电力处理的 token 比领先 GPU 高 40%
▪️ 2 纳米工艺 + HBM4；分析师预计 2027 Q1 它占微软 AI 芯片支出约 10%
分歧不在芯片强不强，在「发布」和「部署」之间隔了一整年。
微软把 Maia 系列的定位讲得很清楚：主要面向推理，训练仍与英伟达、AMD 合作。也就是说这条自研线暂时不碰最贵的那一段。真正的变量不是今天这颗芯片的参数，是明年起的部署规模和 Evercore 给的 10% 支出占比能不能兑现——芯片发出来只是起点。
方向给观望 —— 部署按计划放量、占比上行才算兑现；延期则这条线还只是宣示。
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