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Web3-观链
光学瓶颈进展更新：激光价格涨，需求超供应！
上游 (Lumentum/LITE)：
🔥 $NVDA CPO UHP 需求大增。
🔥 NPO 规模 > CPO，多波长激光器拉高 ASP。
🔥 结论：UHP 需求 > 供应（持续）。
代工 (Win Semi/$SIVE)：
🏭 正在大举扩产 CW 激光器！
🛒 扫货 $ASML DUV 设备，大搞晶圆厂建设。
📐 搞定 InP 衬底供应，正测试 6 英寸晶圆（告别 4 英寸）。
⏰ 时间表：2026下半年出货，2027-28 年看收入。
这解决了市场关于 Sivers 合作伙伴的所有疑问（供应、尺寸、时机）。不明白为什么还有人看空 Win Semi？他们现在拥有批量生产所需的一切。🐂
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