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红鸾z
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AI财报接力，戴尔已经交卷了，博通雪花今晚见分晓
AI财报季还没完，英伟达那波刚过去，这周戴尔、博通和Snowflake接棒了。
戴尔昨晚已经先交卷了，营收470亿，同比涨了58%，盘后直接拉了11%。AI服务器单季收入164亿，翻了快一倍，手里还压着950亿的积压订单。全年营收指引从1670亿一把干到1920亿，加了250亿上去，这数据确实硬。
今晚轮到博通和Snowflake了。博通要看AI半导体能不能干到160亿的指引线，以及怎么回应谷歌TPU订单被Marvell抢走的事，电话会上的说辞可能比数字本身更关键。Snowflake那边市场预期营收14.8亿，核心看RPO和NRR这些云数据的续费指标，软件端AI变现的进度才是市场最想验证的东西。
现在市场关心的是同一个问题：AI的钱能不能从芯片扩散到服务器、网络和企业软件。算力需求是实打实的，但能不能传到整个产业链，得看这周的数据。戴尔已经把硬件端的故事讲通了，接下来就看软件端能不能接住这棒了。
$SNOW $AVGO $XDELL
#财报观察员：戴尔业绩超预期，博通雪花接棒
红鸾z
#财报观察员: A Broadcom e a Dell assumem, os retornos de IA estão a ser testados novamente
A época de resultados da IA ainda não terminou, e a Broadcom e a Dell estão a assumir o controlo. Se o poder de computação pode ser transmitido para servidores e software é a chave
A vaga da Nvidia acabou de passar, e esta semana a Broadcom e a Dell estão prestes a entregar novamente os resultados.
A Dell é a 1 de setembro, a Broadcom e a Snowflake a 2 de setembro.
No lado do hardware, precisamos de ver se as encomendas para servidores e equipamentos de rede de IA podem continuar a aumentar; do lado do software, precisamos de ver se a procura de dados na cloud pode transformar-se numa receita estável de subscrições. A Nvidia já provou que a procura de poder de computação mantém-se, mas agora o mercado coloca uma questão: pode o dinheiro da IA espalhar-se dos chips para servidores, redes e software empresarial, suportando avaliações mais amplas das ações tecnológicas?
A Dell caiu quase 2% esta semana, a Broadcom caiu mais de 1% e a Snowflake caiu menos de 1%. No geral, todos aguardam que seja divulgado o relatório de resultados. Se a procura por servidores e redes de IA conseguir manter-se, a cadeia de hardware pode continuar a descer; Se também virmos IA a converter-se em receitas do lado do software, o juízo do mercado sobre a comercialização da IA será revisto para cima.
A procura por poder de computação é real, mas se pode ser transmitida por toda a cadeia industrial depende dos dados desta semana.
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