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小狗留下眼泪！！
美光点燃AI硬件链
最近留意到MRVLB的行情弹性格外亮眼，AI相关订单迎来一波集中释放，营收有着四成以上的增幅，不过现阶段不少上涨空间，已经提前反映在了估值当中。
这一轮AI硬件产业链行情，导火索来自美光这份亮眼财报。HBM客户长期供货协议规模大幅抬升，业内紧缺的供需格局大概率会延续往后两年。资金顺着这条主线向外扩散，从存储板块慢慢流向内存器件、光互联、各类网络芯片。
但有一处隐患不能忽略，居高不下的美债收益率始终牵制整体大盘。就算企业基本面扎实向好，高估值标的依旧容易出现大幅度震荡。
往后可以多留心云服务商资本投入进度，HBM订单落地状态，还有光模块的实际出货数据，这些指标才能够印证产业链景气度能否延续。
#加息预期推迟，9月非农成下一关键 $BTC $ETH
