Posteo
爱干饭的一米
今晚美光 $MU 将发布财报，我重点关注的是NAND 和企业级 SSD 的指引，毕竟目前行业背景还是相当强劲的：
TrendForce 预计 Q4 NAND 合约价环比上涨 15%–20%，企业级 SSD 更可能上涨 23%–28%，北美云厂商近期还在继续上调采购需求
对 $SNDK 来说，美光更像一次行业景气度验证：如果财报确认 NAND ASP 继续上涨、企业级 SSD 需求强劲、2027 年供给依旧偏紧，SNDK 的核心多头逻辑就没有变化；
反过来，如果美光只是靠 HBM/DRAM 超预期，而 NAND 指引开始降温，那对 SNDK 的参考价值就要打折
目前我对财报的判断仍偏正面，但市场预期已经很高了；今晚最大的风险不是财报差，而是财报确实很好，却还不够好
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
@OKX星球
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