Posteo
温天仁
$SNDK 这波真的不是单纯炒指数。
闪迪获准纳入标普100指数，9月21日开盘前正式生效，消息出来后股价一度暴涨11.9%，市值直接冲到约2730亿美元。
真正值得关注的，是资金为什么愿意给它这么高的溢价。
核心还是AI。
现在AI算力军备竞赛已经从GPU一路传导到存储，数据中心对高性能闪存的需求持续增加，而存储供给又没有那么快释放，价格和利润弹性自然被市场重新定价。
英伟达负责算力，海力士和美光卡住HBM，闪迪则吃到NAND和数据中心存储需求。
所以SNDK这轮上涨，本质上是指数资金加速器叠加AI存储周期。
如果后面AI资本开支继续维持高位，存储板块可能才刚刚进入真正的重估阶段。#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
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