Post

$SNDK 又给AI存储赛道上了一把火。 9月21日起，闪迪正式进入标普100。 这可不是普通的指数调整。 标普100代表的是美国大型龙头企业，能进去，本身就是市场对公司规模、影响力和流动性的认可。 更有意思的是，同批进入的还有戴尔、Palo Alto Networks、Arista Networks。 AI产业链的味道越来越浓了。 而闪迪的股价，早就开始提前反映预期。 消息公布后单日暴涨11.9%，成交量放大到1648万股。 今年累计涨幅已经超过630%。 资金也在用真金白银投票。 二季度持有闪迪的对冲基金从114家增加到128家，持仓规模从约113亿飙到256亿。 但真正值得看的，还不是涨幅。 而是业绩。 二季度营收89.7亿美元，同比暴增372%，毛利率达到84.6%。 同时，公司与8家客户签订NBM长期协议，合同总额约939亿美元，未来两年的部分产能已经提前锁定。 这背后其实就是一个逻辑： AI算力疯狂扩张之后，存储正在成为新的瓶颈。 算力越强，数据吞吐和存储需求越大。 所以市场炒的已经不是传统“存储周期反转”，而是AI基础设施的新需求。 不过这里也要泼一盆冷水。 一年涨超6倍以后，最大风险已经不是没人看好，而是预期太满。 订单能不能兑现、利润率能否维持、AI资本开支会不会降温，才是决定$SNDK下一阶段空间的关键。 标普100只是入场券。 真正的考验，是它能不能把AI存储龙头，坐实成AI核心资产。 #闪迪纳入标普100，下周迎首次定价 #AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天