Допис

📌SNDK闪迪｜MSCI调仓引爆尾盘，分清脉冲行情与真实基本面 8‑31尾盘从‑2%拉至+5.5%，成交放大三倍，MSCI调仓被动资金扫货，属于资金脉冲，不是基本面突变。 底层逻辑：AI拉动企业级SSD需求爆发，Q3 NAND合约价环比+10%‑15%。 FY26Q4营收同比大增372%，绑定铠侠产能+多年长协，尝试弱化周期波动，锁定现金流。 ⚠️中线提醒：指数资金效应很快消化，估值要看NAND涨价能否延续至2027。 消费端已经承压，涨价斜率收敛，但供需缺口尚未修复。 不追尾盘急拉；回踩重点看企业SSD占比、长协覆盖率，才是中线锚点。 #非农前数据分化，9月加息预期升温 #闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注 $SNDK