
Posteo
Rick .w
#财报观察员:AI需求延伸至存储与软件
最近AI行情出现了一个很明显的变化:英伟达继续卖GPU,HBM开始缺货,Salesforce这类软件公司也开始兑现AI收入。
所以我觉得下一阶段不能只盯“算力”,还要看AI真正落地以后需要什么底层软件。
这也是我一直关注$BB 的原因。现在的BB早就不是手机公司了。QNX已经运行在全球2.75亿+辆汽车上,本质上是一套面向汽车、机器人、医疗、工业和航空航天的实时操作系统。
AI模型负责“想”,但Physical AI真正控制汽车转向、机器人动作或者医疗设备时,系统必须做到:
实时、稳定、安全,而且不能随便崩。这正是QNX的位置。
而且BB不只有QNX。另一块Secure Communications继续服务政府和关键基础设施,BlackBerry目前的产品已经获得包括NATO、FedRAMP High等安全认证。
所以我现在看BB的逻辑很简单:GPU和HBM吃AI基础设施第一阶段,QNX这种底层软件可能吃Physical AI真正落地的下一阶段。
BB下一次财报预计在9月24日,我会重点盯QNX增长
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