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1、8月23日，行业研究显示闪迪与铠侠的NAND仍处于218层，低于美光276层、三星286层及SK海力士321层，且未列入已明确转向钼字线工艺的厂商，技术代际差距构成压力。 2、截至8月21日当周，AI高贝塔组合下跌12%、AI对冲组合下跌10%，半导体转入短期动量空头组合，去杠杆与资金轮动拖累存储股。 3、8月21日，城堡投资披露已通过逾100笔大宗交易处置接手组合超过80%的风险敞口；该组合原先重仓闪迪，集中降险增加相关股票供给压力。 4、8月24日，存储行业周期回落及AI泡沫担忧持续压制闪迪、美光和西部数据；闪迪年内累计上涨572.37%，高位获利回吐进一步放大调整