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物极必反-否极泰来
闪迪$SNDK 速览（2026.8.22）
年内涨超430%，Q4营收89.65亿（+372%），毛利率84.6%创新高。但Q1指引不及预期，财报后跌超12%。
核心逻辑：AI数据中心驱动企业级SSD爆发，Q4 bit出货38%流向数据中心（上季仅12%）。已签8份NBM长协锁价，剩余履约义务911亿美元。最大看点为HBF技术，8月18日宣布完成流片，单堆栈512GB、1.6TB/s带宽，样品2027年交付。
风险：增长2/3靠涨价而非出货量，消费业务持续萎缩，机构对景气见顶分歧巨大（目标价1000-2500美元）。
总结：短期盈利爆发力强，HBF打开想象空间，但过度依赖涨价，需警惕周期见顶。
⚠️ 以上不构成投资建议，风险自担。
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