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闪迪为什么突然被资金发现 AI第二阶段机会来了 最近美股市场有一个明显变化。 资金开始从AI核心公司，逐渐扩散到更多产业链环节。 闪迪就是其中一个代表。 很多人之前关注AI，只盯着英伟达。 因为GPU是人工智能发展的核心。 但随着行业发展，市场开始发现一个问题： AI不只是算力竞争，也是数据竞争。 没有数据，就没有模型。 没有高速存储，就无法支撑庞大的数据处理。 所以存储行业重新进入资金视野。 我认为闪迪上涨背后，有一个重要逻辑： 市场正在寻找AI第二阶段赢家。 第一阶段，资金买算力。 第二阶段，资金寻找基础设施。 未来可能还有第三阶段，就是寻找真正应用端的公司。 这也是科技周期的一般规律。 最开始资金追逐最确定的方向。 然后逐渐向产业链扩散。 闪迪现在受到关注，正是因为它站在这个扩散过程中。 但市场永远不会只看故事。 未来股价表现，最终还是要回归业绩。 如果AI需求持续增长，存储行业可能迎来新的周期。 如果需求不及预期，估值也会重新调整。